בזק פירסמה היום בהודעה לבורסה את מבנה ההנפקה הסופי שלה המתוכנן לסוף חודש מאי.
ע"פ ההודעה תמכור מדינת ישראל 5.67% מהון המניות של החברה, כלומר 147,607,510 מניות רגילות, שיהוו 5.62% בדילול מלא. בנוסף תנפיק בזק 19,954,380 כתבי אופציה למניות החברה, הניתנות למימוש החל מיום המסחר הראשון ועד סוף מאי 2008 לפי מחיר של 6 שקלים למניה.
כפי שכבר פורסם תנפיק בזק גם אג"ח, כשבשלב ראשון יונפקו 800 מיליון אג"ח מתוך סדרה של 1.6 מיליארד איגרות, כאשר הריבית עליהן תיקבע במכרז. יתר 800 מיליון האיגרות יוקצו לחברה בת, שתוכל לשחררן לשוק לאחר תקופת חסימה מסוימת.
הנפקת בזק המתוכננת לסוף החודש אמורה להיות אחד מגיוסי ההון הגדולים ביותר שידע שוק ההון המקומי מאז ומעולם. את ההנפקה מובילים בתי החיתום של לאומי ושות', גמול סהר חתמים, דיסקונט שוקי הון ו-UBS.
מבנה ההנפקה הסופי של בזק: המדינה תמכור 5.67% מהחברה ובזק תנפיק כ-20 מיליון אופציות במחיר מימוש של 6 שקלים
הרצל לקס
2.5.2004 / 14:38