חברת תדיר-גן מוצרים מדויקים, העוסקת במתן פתרונות כוללים בתחום האלומיניום לתעשיית כלי הרכב, תקיים מחר את שלב המכרז המוסדי בהנפקתה הציבורית בבורסה של תל אביב. כפי שפורסם לראשונה ב-TheMarker, החברה תבצע הנפקה של מניות וכתבי אופציה בהיקף כספי של כ-51 מיליון שקל (על פי מחיר המינימום), ובמקביל ימכרו בעלי המניות הנוכחיים בחברה מניות שלה בהיקף כספי של כ-23 מיליון שקל, כך שבסך הכל יוצעו למשקיעים מניות בהיקף כספי של כ-74 מיליון שקל.
תדיר-גן היא ספק יחיד (single source) של חלקי מנוע ומכלולים מוגמרים ליצרני רכב מובילים בעולם, כדוגמת ג'נרל מוטורס, קבוצת פיג'ו-סיטרואן ופורד. ככל הידוע מייעדת החברה את כספי ההנפקה לרכישת מפעלים מחוץ לישראל, פעילות שאמורה לסייע לה להכפיל את הכנסותיה בשלוש השנים הקרובות.
החברה סיימה את שנת 2003 עם הכנסות של כ-105.8 מיליון שקל, גידול של 32% לעומת הכנסות של כ-80.3 מיליון בשנת 2002. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח שנתי נקי של כ-12.4 מיליון שקל, טוב משמעותית מרווח נקי של כ-2.7 מיליון שנרשם בשנה הקודמת.
בעלי המניות הגדולים בחברה, אשר הוקמה בשנת 1993, הם קרן פימי המנוהלת על ידי ישי דוידי וחברת אינספייר השקעות הנמצאת בשליטת אבירם ורטהיים. קרן פימי מחזיקה עתה, טרם ההנפקה, ב-59% ממניות תדיר-גן, בעוד שבידי אינספייר מצויות כ-33% ממניות חברה זו.
במסגרת הצעת המכר שתלווה את גיוס ההון, צפויה קרן פימי למכור מניות בהיקף כספי של כ-13.6 מיליון שקל, ואילו חברת ההשקעות של ורטהיים עתידה להציע למכירה מניות בהיקף כספי של כ-7.6 מיליון שקל.
הנפקת תדיר-גן: מחר יתקיים המכרז המוסדי של הנפקה שהיקפה הכולל הוא כ-74 מיליון שקל
אלי דניאל
3.5.2004 / 9:17