מחלוקת על שווי הנכסים של תבל ותנאי האשראי מעכבת עסקת פרטנר-מתב

חתימת העסקה לרכישת השליטה בחברת הכבלים מתב על ידי פרטנר צפויה להידחות עקב מחלוקות על מחיר הרכישה של מנויי תבל ותנאי האשראי של הבנקים - כך העריכו אתמול מקורבים לעסקה. לפי מזכר ההבנות שנחתם באמצע מארס 2004 בין פרטנר למתב, ההסכם היה אמור להיחתם סופית בתוך חודשיים - כלומר, בסוף השבוע הבא.



לפי תנאי העסקה, פרטנר אמורה לשלם 137 מיליון דולר תמורת 40% ממניות מתב. אף שפרטנר תחזיק רק 40% ממניות מתב, היא תשמור על מעמדה כבעלת המניות הגדולה בחברה ותהיה בעלת רוב מכריע בדירקטוריון. מנכ"ל פרטנר, עמיקם כהן, צפוי להתמנות ליו"ר מתב. לפי הערכות, סמנכ"ל פרטנר יעקב קדמי, ימונה למנכ"ל מתב ומנהל הפעילות השוטפת של חברות הכבלים ("HOT").



התנאי העיקרי לחתימה הסופית על הסכם רכישת השליטה במתב על ידי פרטנר הוא הסכם לרכישת כל נכסיה של חברת הכבלים תבל על ידי מתב מידי הבנקים. לתבל חוב בנקאי של כ-2.9 מיליארד שקל. בעקבות העסקה לרכישת המנויים של תבל יעבור מרבית החוב לחברת מתב. עד כה לא הגיעו הצדדים להסכמה על שווי נכסיה של תבל (שווי הנאמד בסכום של 400 מיליון דולר לפני חוב), ובעיקר לא על התנאים, שלפיהם, יעבור החוב למתב - גובה הריבית על החוב, תקופת הפירעון ואופי הביטחונות.







מקור המקורב למשא ומתן אמר אתמול: "כאשר הוקצבו חודשיים לסיום העסקה היתה זו רק הערכת זמן ולא מדובר בתאריך המחייב את הצדדים. מטבע הדברים מדובר במו"מ מסובך, אבל אין סיבה שהוא לא יסתיים בהסכם".



המו"מ לרכישת נכסי תבל מתנהל בעיקר בין הנהלת פרטנר והבנקים הנושים של תבל, בראשם בנק לאומי. בראשות הצוות המנהל את העסקה מטעם פרטנר עומד סמנכ"ל החברה, דן אלדר. משרד רואי החשבון של פרטנר, קסלמן את קסלמן, משלים בימים אלה את בדיקת הנאותות.



עם חתימת העסקה יפנו הצדדים לקבלת אישורי משרד התקשורת, הממונה על ההגבלים העסקיים ובנק ישראל. מבנה העסקה הוצג לרשויות ולדברי הצדדים לעסקה לא הובעה עד כה התנגדות עקרונית להשלמתה.