מקורבים לצים: החברה נערכת לגיוס של מאות מיליוני שקלים באיגרות חוב

צים, מקבוצת החברה לישראל שבשליטת האחים עופר, מתכננת הנפקת איגרות חוב במאות מיליוני שקלים - כך אמרו אתמול מקורבים לחברה. לדבריהם, ההנפקה מתוכננת לשבועות הקרובים, ומיועדת להצטיידות החברה באוניות חדשות.



דובר החברה לישראל מסר בתגובה כי החברה החלה לבחון הנפקת אג"ח, אך הבחינה נמצאת בשלביה הראשונים.



החברה לישראל , שהחזיקה כ-48% ממניות צים, רכשה באחרונה גם את מניות המדינה (48.6%) בצים לפי שווי חברה של 236 מיליון דולר. בעקבות הרכישה אמר מנכ"ל החברה לישראל יוסי רוזן, כי בטווח של 5-3 שנים אין כוונה להנפיק את צים, מכיוון שההערכות הן שהתמורה תהיה נמוכה. לדבריו, בכוונת החברה לישראל להמשיך לפתח את צים כחברה עסקית בשוק תחרותי. רוזן הוסיף כי יעד זה מחייב השקעות בהצטיידות וביצירת תשתית לוגיסטית.



בשוק ההון העריכו כי החברה לישראל תימנע מהנפקת צים בקרוב כדי לא לחשוף את נתוני החברה. ההערכות הן כי שווי החברה גבוה בהרבה מהשווי שבו נמכרה לחברה לישראל. עם זאת, המכירה התבצעה על בסיס הערכות שווי של חברות המתמחות בתחום הספנות שקיבלה רשות החברות הממשלתיות.



על פי דו"חות החברה לישראל, סיימה צים את 2003 עם רווח נקי בסך 204 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך 40 מיליון שקל ב-2002. הכנסות החברה הסתכמו ב-290 מיליון דולר, לאחר שהחברה הגדילה ב-19% את מספר המכולות שהעבירה