חברת הליסינג דורנט תנסה לגייס בשבוע הבא 50-100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח

חברת הליסינג התפעולי דורנט מתכננת לבצע בשבוע הבא הנפקה פרטית של איגרות חוב
בהיקף של 50-100 מיליון שקל.



האיגרות שתנפיק החברה יהיו מגובות בחוזי ליסינג קיימים וישאו ריבית צמודה למדד. המח"ם של האיגרות הוא כ-20 חודש, כאשר פרעון האג"ח יהיה חודשי במקביל לפירעונות עסקות הליסינג. האיגרות קיבלו דירוג של AA2 מחברת הדירוג החדשה מידרוג.



דורנט, שהוקמה בשנת 1991, מתמחה בתחומי הליסינג התפעולי והיא בין הוותיקות בתחום הליסינג לכלי רכב. תחום הליסינג בישראל נהנה מיציבות ועל אף המיתון במשק, מצוי במגמת התפתחות מואצת בשלוש-ארבע השנים האחרונות. החברה נמצאת בבעלות מלאה של החברה ההולנדית סטומהמר אמסטרדם.



מנהל ההנפקה הינו זהר טל מחברת נטרא ייעוץ כלכלי, לשעבר מנכ"ל אילנות בטוחה, ביחד עם דיסקונט שוקי הון ומנורה גאון בית השקעות.