חודשיים לאחר שהשלימה אמדוקס הנפקת אג"ח בגובה של 450 מיליון דולר, הודיעה החברה כי ברצונה להתחיל ברכישת אג"ח ישנות שהנפיקה בעבר, בסכום כולל של 395.5 מיליון דולר. ענקית הבילינג מציעה לרכוש במזומן אג"ח להמרה ישנות שהונפקו לפני 3 שנים, נושאות ריבית של 2%, ושמועד פירעונן חל ביוני 2008. זאת לאחר שהשלימה בתחילת מארס האחרון הנפקת אג"ח להמרה בהיקף של 450 מיליון דולר, הנושאות ריבית נמוכה יותר של 0.5%, ומועד פירעונן יהיה בשנת 2024.
אמדוקס ציינה בעבר כי לנוכח מחיר ההמרה הנכלל בתנאי הנפקת האג"ח הישנות, כ-92 דולר, היא צופה כי בעלי החוב ידרשו לפדותן ביוני הקרוב, שהוא המועד הראשון בו הם יכולים לעשות כן. החברה יכולה היתה לבחור באפשרות של המרת האג"ח למניות החברה, או למזומן, או לקומבינציה של מניות ומזומן. משמעותה של הבחירה בהמרה למזומן היא שאמדוקס תשלם לבעלי החוב את ערכן של האגרות, בתוספת ריבית שעדיין לא שולמה.
אמדוקס ציינה לפני חודשיים כי היא מתכוונת לייעד 170.1 מיליון דולר מהתמורה שתקבל בהנפקת האג"ח שהיא מבצעת בימים אלה לרכישה חוזרת של כ-6.1 מיליון מניות. לכן, חלק מההון המופנה לפדיון האג"ח כעת עשוי להגיע ישירות מקופת החברה, שהכילה בסיום הרבעון 1.57 מיליארד דולר.
אמדוקס דיווחה ברבעון האחרון על צמיחה של 3.4% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם ל-442.8 מיליון דולר. הרווח הנקי היה 60.2 מיליון דולר, ובנטרול פריטים חד פעמיים הסתכם ב-63.2 מיליון דולר.
אמדוקס מנצלת את הנפקת האג"ח האחרונה לרכישת חוב ישן: תשלם לבעלי החוב כ-396 מיליון דולר
שירלי יום-טוב
3.5.2004 / 14:39