מלונות אפריקה הצטרפה לגל המנפיקים: גייסה ממשקיעים מוסדיים כ-140 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציות

מאת אילן מוסנאים ואלי דניאל



זרוע המלונאות של קבוצת אפריקה ישראל , מלונות אפריקה , השלימה אתמול גיוס של כ-140 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות הנפקה פרטית של איגרות חוב וכתבי אופציות, הנפקה אותה הובילו דיסקונט שוקי הון, כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.



איגרות החוב שהונפקו (מסידרה ג'), עומדות לפירעון ב-40 תשלומים רבעוניים שווים החל מחודש אוגוסט 2004 ומדי רבעון לאחר מכן, במהלך תקופה של 10 שנים. איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית) ונושאות ריבית שנתית בשיעור של כ-5.8%, אשר תשולם בתשלומים רבעוניים שווים במהלך תקופת חיי האיגרת.



באשר לכתבי האופציות (מסדרה ג'), הרי שאלה הוקנו לרוכשי האג"ח ללא תמורה. כתבי האופציה לא יהיו סחירים וניתן יהיה לממשם לאיגרות חוב במהלך תקופה של 3 חודשים ממועד ההנפקה, באופן שהמשקיעים המוסדיים יוכלו לרכוש אג"ח נוספות בהיקף של כ-60 מיליון שקל.



איגרות החוב שהונפקו על ידי החברה, הובטחו בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, שנרשם על זכויותיה בקרקע עליה ניצב מלון "קראון פלזה" בתל אביב. חברת האם, אפריקה ישראל, תהיה ערבה למילוי התחייבויותיה של מלונות אפריקה.



מלונות אפריקה, המנוהלת על ידי אריאל קפון, סיימה את שנת 2003 עם גידול של 3% בהכנסותיה לרמה של 202.6 מיליון שקל, מזה הכנסות של 58.1 מיליון שקל הושגו ברבעון הרביעי של השנה. בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד שנתי של כ-55 מיליון שקל, כאשר ברבעון הרביעי לבדו הפסידה מלונות אפריקה כ-7.6 מיליון שקל.