און טראק השלימה גיוס של 15.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית

חברת און טראק מראש פינה, המתמחה בפיתוח טכנולוגיה לייצור כרטיסים חכמים ללא מגע, השלימה אמש גיוס של 15.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית של מניותיה למשקיעים מוסדיים, הנפקה אותה הוביל בנק ההשקעות Oppenheimer&Co.



OTI מכרה למשקיעים המוסדיים 1.3 מיליון יחידות במחיר של 11.64 דולר ליחידה, שהינו המחיר הממוצע של המניה בחמישה עשר ימי המסחר האחרונים. כל יחידה כללה מניה אחת ואופציה לרכישת 0.6 מניות נוספות, כך שבסך הכל יוכלו המשקיעים לרכוש עוד 780 אלף מניות.



תקופת המימוש של האופציות נקבעה לחמש שנים ומחיר המימוש נקבע ל-13.97 דולר למניה. ל-OTI ניתנה האפשרות לבצע רכישה של האופציות מהמשקיעים בעוד שנתיים, אם מחיר מניית החברה בשוק יגיע או יעבור את רף 25.15 הדולר, ויתקיימו תנאים נוספים.



בכוונת OTI לעשות שימוש במזומנים שייכנסו לקופתה לשם תמיכה במספר פרויקטים חדשים שהחברה מתכוונת לבצע עבור לקוחותיה, כמו גם לשם הגדלת ערוצי ההפצה של החברה ותמיכה בתוכנית האסטרטגית שלה.



OTI, אשר מנייתה נסחרת בבורסת ה-Prime Standard בפרנקפורט ובבורסת נאסד"ק, דיווחה לפני כשבועיים כי היא צופה שהכנסותיה לרבעון הראשון של שנת 2004 ינועו בטווח של 4.7-5.1 מיליון דולר, וכי הכנסות אלה ישקפו את העונתיות הקיימת בהכנסות. את הרבעון הראשון של שנת 2003 סיימה OTI עם הכנסות בסך של כ-4.7 מיליון דולר, בעוד שברבעון הקודם נרשמו הכנסות של כ-5.8 מיליון דולר.