חברת ביטוח ישי אי.די.איי השלימה היום בהצלחה את שלב המכרז המוסדי בהנפקת המניות שהחברה מתכננת לבצע בתקופה הקרובה.
המוסדיים הזרימו סכום של כ-100 מיליון שקל שהינו כפול מהסכום שהחברה הציעה להם במסגרת המכרז המוסדי. החברה מתכננת לגייס מהציבור סכום של 100 מיליון שקל בהנפקה שתכלול רק מניות.
המכרז המוסדי נסגר במחיר המקסימום של 660 שקל ליחידה, אשר משקף לחברה שווי שוק של כ-510 מיליון שקל. זאת, בעת שמחיר המינימום בו היא מוכנה למכור את המניות עומד על 602 שקל ליחידה או שווי של כ-465 מיליון שקל.
ההנפקה של החברה תתבצע בדרך של הצעת מכר על ידי חברת ביטוח ישיר שהיא בעלת השליטה בחברה. ישיר אי.די.איי תיכננה לבצע את הגיוס במהלך הרבעון הראשון של השנה תוך התבססות על תוצאות הרבעון השלישי של השנה. אולם בסמוך למועד בו היתה ההנפקה אמורה להתבצע נקלע שוק ההנפקות ל"מיני משבר" שכלל הפסדים למזמינים בהנפקת אדגר (שאף היא נמצאת בשליטת משפחת שנידמן) וכן את דחיית ההנפקה של חברת הכשרת הישוב ביטוח.
לאור זאת החליטו החברה והחתמים שלה לדחות את ההנפקה עד שתתבהר התמונה בשוק החתמות. את ההנפקה יובילו חברות החיתום של לאומי ושות' בניהול מאיר דלאל, הראל חיתום והנפקות בניהול פופי פאטל וגמול סהר בראשות גיל קלדרון ואהוד שליט.
הרווח הנקי של החברה זינק בשנה החולפת ב-127% לרמה של 56.5 מיליון שקל. הרווח מעסקי ביטוח צמח ב-41% ל-88.6 מיליון שקל, מזה 82.6 מיליון שקל מעסקי ביטוח כללי, בעיקר ביטוח רכב, ורק 5.9 מיליון שקל רווח מביטוחי חיים.
הצמיחה ברווחיות מיוחסת ברובה הגדול, כמו בשאר חברות הביטוח, לגיאות בשוקי ההון ולעליות החדות שרשמו המניות ואיגרות החוב במהלך 2003. חלק מהעליות באות לידי ביטוי בתיק הביטוח, וגם בהשקעות שאינן כלולות בתיק הביטוח ניכרת העלייה היטב, כאשר החברה עברה מהפסד של 10.6 מיליון שקל בסעיף זה במהלך 2002 לרווח של 18.9 מיליון שקל ב-2003.
ההכנסות מפרמיות בעסקי ביטוח כללי צמחו ב-21% ל-660 מיליון שקל, ובביטוח חיים גדלו הפרמיות ב-40% ל-48 מיליון שקל. בעודף הכנסות על תביעות בביטוח כללי נרשם גידול של 20%.
חיתום יתר של פי 2 במכרז המוסדי של ישיר אי.די.אי; נסגר במחיר המקסימום המשקף שווי של 510 מיליון שקל
אילן מוסנאים
4.5.2004 / 17:40