נס מתכננת הנפקה בנאסד"ק

בנק ההשקעות ליהמן ברדרס ובנק השקעות נוסף הם החתמים שיובילו את ההנפקה של חברת המחשוב הגדולה בישראל, נס טכנולוגיות, בנאסד"ק. ההנפקה מתוכננת לחודשים הקרובים. התשקיף של החברה עדיין לא הושלם, אך לפי הערכות תנסה נס לגייס הון לפי שווי חברה של 350-300 מיליון דולר, בדומה לשווי החברה בעת המיזוגים הבינלאומיים האחרונים שערכה עם חברת APAR ההודית ו-APP הצ'כית. מקורבים לחברה אמרו כי עד כה לא הוחלט מה יהיה היקף הסכום שיגויס במסגרת ההנפקה.



עד היום השקיעו בעלי המניות בנס טכנולוגיות - משפחת וולפסון (34%) מניו יורק וורבור פינקוס (34%) - כ-100 מיליון דולר בהקמת החברה, תפעולה ובמסע הרכישות שלה. במהלך מסע זה מוזגו לתוך נס - שבעצמה נוצרה ממיזוג של שישה בתי תוכנה, ובהם טכם וקונתהל שנרכשו מידי תדיראן, קומפרו וגלעד - יותר מחמש חברות ובתי תוכנה בישראל ובעולם. העסקה הגדולה ביותר היתה רכישת APAR במאי 2003 ב-78 מיליון דולר. העסקה בוצעה בהחלפת מניות, שבעקבותיה קיבלו בעלי המניות ב-21% APAR מהונה של נס.



מנכ"ל נס, רביב צולר, סירב להגיב על עניין תוכניותיה של החברה ולאשר או להכחיש כוונה להנפקה ציבורית. ככל הידוע, חילקה נס אופציות לעובדיה במסגרת ההכנות שלה להנפקה.



נס היא כיום ספקית שירותי המחשוב הגדולה בישראל, בצד EDS ויבמ. בשנתיים האחרונות היא זכתה בכמה מכרזים גדולים ל-ERP, כגון פרויקט המרכב"ה למחשוב רוחבי של משרדי הממשלה. כיום מעסיקה נס 3,700 עובדים ב-13 מדינות, כששליש מהם מועסקים בחו"ל. מחזור המכירות שלה מוערך ב-300 מיליון דולר בשנה, כמעט מחציתו בחו"ל.