המוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים של כ-600 מיליון שקל להנפקת כתבי ההתחייבויות של חברת הביטוח מנורה, ובעקבות זאת החברה הגדילה את היקף הגיוס ל-250 מיליון שקל.
החברה תיכננה לגייס בתחילה 150 מיליון שקל, וזאת מתוך מסגרת של כ-220 מיליון שקל שקיבלה מחברת דירוג האשראי מדרוג, דירוג של Aa2.
בעקבות הביקושים הגבוהים בהנפקה, פנתה החברה אל מדרוג וקיבלה ממנה אישור מיוחד להגדיל את היקף ההנפקה. את ההנפקה הובילו חברות לאומי ושות', בניהול מאיר דלאל, גמול סהר חתמים בניהול גיל קלדרון ואהוד שליט, ומנורה גאון חיתום, בניהול אריק קלמן.
איגרות החוב שהנפיקה חברת הביטוח מנורה הן לפירעון בעוד 11 שנה ובעלות מח"ם של 6.9 שנים. הקרן של האיגרות תיפרע ב-6 תשלומים שווים בין השנים 2010 ל-2015.
החברה היתה מוכנה לשלם למוסדיים תשואה של עד 5.7%, אולם בעקבות ביקושי היתר היא תשלם להם תשואה נמוכה יותר של 5.45%. התשואה מהווה פרמיה של כ-1.35% מעל התשואה באג"ח הממשלתיות המקבילות.
מהדו"ח של מדרוג עולה כי מנורה, החברה החמישית בגודלה בענף הביטוח, הגדילה את חלקה בענף הביטוח הכללי מכ-5% ב-98' לכ-8% בינואר-ספטמבר 2003. החברה מתכוונת להגדיל את נתח השוק שלה בענף הביטוח הכללי ל-10% עד 2007. כמו כן מתכוונת מנורה, המחזיקה 65% מקרן נתיבות פנסיה, להעמיק את פעילותה בתחום הפנסיה.
מנורה ביטוח הגדילה היקף הגיוס שלה ל-250 מיליון שקל בעקבות ביקושים גבוהים של כ-600 מיליון שקל מצד המוסדיים
אילן מוסנאים
5.5.2004 / 17:03