וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אורי ורינה מנשה אומרים שלום לקרגל: מוכרים השליטה בה לניר דור עמירם לוינברג ומשקיעים נוספים תמורת 63 מ' ש'

אלי דניאל

6.5.2004 / 11:20

העסקה משקפת לחברה שווי של כ-126 מ' ש' - 33% מעל השוק ו-16% יותר מההון העצמי; בנק הפועלים יעמיד מימון לצורך העסקה; ישאל נתנה לרוכשים אופציה לרכישת החזקתה בקרגל תמורת 18.4 מ' ש'



בני הזוג אורי ורינה מנשה, בעלי השליטה ביצרנית הלוחות והתיבות מקרטון גלי, קרגל , עתידים להיפרד מן החברה לאחר שחתמו על הסכם למכירת החזקתם בה - 9.55 מיליון מניות המהוות כ-50% מהון המניות, לחברת סי.אי. תעשיות קרטון, בתמורה ל-63 מיליון שקל.



בסמוך לרכישת השליטה חתמו סי.אי קרטון וישאל , המחזיקה ב-16.3% ממניות קרגל, על הסכם לפיו ניתנה לבעלת השליטה החדשה האופציה לחייב את ישאל למכור לה את כל מניות קרגל שבידיה עד לפברואר 2005 לפי מחיר של כ-5.9 שקלים למניה ובתמורה כוללת של כ-18.4 מיליון שקל. יש לציין כי כנגד קבלת האופציה תשלם סי.אי קרטון לישאל 2 מיליון שקל, וזאת במידה שהאופציה לא תמומש.



ישאל הסכימה להעמיד את מניות קרגל שבידיה כבטוחה לטובת הבנק לשם הבטחת החזר האשראי הבנקאי אותו נטלה סי.אי קרטון מבנק הפועלים למימון העסקה, כאשר הרוכשת התחייבה כי עד תום הרבעון השלישי של שנת 2006 היא תדאג להסרת השעבוד ממניות אלה. תמורת הסכמה זו תזכה ישאל למעין "דמי שעבוד" בסך של 200 אלף שקל מדי שנה, וזאת עד למועד בו יוסר השעבוד. במקרה של מימוש אופציית הרכישה שניתנה לסי.אי קרטון יקוזזו "דמי השעבוד" מהתמורה אותה תקבל ישאל.



בין בעלי המניות של סי.אי קרטון ניתן למצוא את ניר דור, המנכ"ל הנוכחי של מי עדן אשר צפוי לסיים את תפקידו לקראת סוף השנה הנוכחית, אשר מחזיק ב-15% מהון המניות של החברה. בעלי מניות נוספים הם עמירם לוינברג, הנמנה על מייסדיה של חברת גילת לוויינים , ואחיו יהושע.



קרגל, אשר מנייתה נסחרת ברשימת השימור של הבורסה בתל אביב, סיימה את שנת 2003 עם גידול של כ-4% בהכנסותיה לרמה של 279.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה המשיכה החברה להפסיד, זו השנה השלישית ברציפות, אם כי הפסדיה היו נמוכים יותר והם הסתכמו בכ-2.1 מיליון שקל.



ראי להדגיש כי בשונה מישאל, כלל תעשיות - אשר מחזיקה ב-27.4% ממניות יצרנית לוחות הקרטון ונחשבת לבעלת המניות השנייה בגודלה בה - לא היתה מעורבת בעסקה זו.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully