המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-80 מיליון שקל במכרז המוסדי של קלרום - חיתום יתר של פי 4

חברת קלרום , העוסקת ביבוא של טרקטורים ושל ציוד חקלאי, השלימה היום בהצלחה את שלב המכרז המוסדי בהנפקה שלה, בו נרשם חיתום יתר של פי 4 לערך.



החברה מתכננת לגייס 40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה והיום היא הציעה למוסדיים לרכוש מחצית מההנפקה, כלומר אג"ח בהיקף של כ-20 מיליון שקל. המוסדיים הזרימו במכרז המוסדי ביקושים של כ-80 מיליון שקל, כאמור פי 4 מהסכום שהוצע להם.



בעקבות ביקושי היתר נסגרה ההנפקה בריבית המינימום של 4.5% והתשואה האפקטיבית שהמוסדיים יקבלו מהחזקת האג"ח של קלרום תהיה בשיעור של 8% בצמוד למדד. הריבית המקסימלית שהחברה הציעה למוסדיים הייתה 6%, כך שתשואת המקסימום בהנפקה עומדת על כ-9.5%.



את הנפקת החברה מובילים חברות החיתום של דיסקונט שוקי הון, לאומי ושות' והבינלאומי חתמים.



קלרום תפקיד את תמורת ההנפקה בחשבון נפרד, ומזומנים אלה ישמשו את החברה למימון עסקות חדשות לרכישת ציוד טכני הנדסי וכלי רכב, כאשר כל משיכת כספים מהחשבון תחייב את אישורו של הנאמן. כמו כן, החברה התחייבה לשמור על יחס של 110% בין סך הנכסים המשועבדים לבין יתרת האג"ח הלא מסולקת בתוספת ותשלומי הריבית בגין יתרה זו.



קלרום, הנמצאת בשליטת משפחת קליין, היא המשווקת הבלעדית בישראל של טרקטורים וציוד חקלאי ותעשייתי מתוצרת ג'ון דיר ודייהו, כלי רכב של Lada ושל Tata ומוניות טקסי לונדון. החברה, שנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-44 מיליון שקל, סיימה את הרבעון הרביעי של 2003 עם צמיחה של כ-28% בהכנסותיה לרמה של כ-8.7 מיליון שקל, בעוד הרווח נשחק בכ-44% לרמה של 819 אלף שקל.