פרוזיבן סאט1, חברת הטלוויזיה הגרמנית שבשליטתו של חיים סבן, הודיעה כי היא מתכננת הנפקת אג"ח פרטית בשווי של 150 מיליון יורו (כ-182 מיליון דולר). האג"ח החדשות לפדיון ב-2011 יסייעו במימון רכישה חוזרת של אג"ח בשווי 338 מיליון יורו שפקיעתן ב-2006.
פרוזיבן סאט1 אף אמרה כי סיכמה על הלוואה בשווי של 475 מיליון יורו, שתחליף הלוואה קיימת. היקף ההלוואה עשוי לרדת בכ-150 מיליון יורו במידה שהנפקת האג"ח תהיה מוצלחת. את חבילת המימון מחדש ניהלו ג'יי. פי. מורגן ודויטשה בנק.
פרוזיבן דיווחה השבוע בדו"ח ראשוני כי עברה לרווח ברבעון הראשון של 2004 בזכות גידול במכירות פרסום. פרוזיבן גם קיצצה בעלויות, והגיעה לרווח של 43 מיליון יורו (52 מיליון דולר) לפני מס, בהשוואה להפסד של 29 מיליון יורו ברבעון הראשון של 2003. הכנסותיה של פרוזיבן עלו ב-6% ל-436 מיליון יורו (520 מיליון דולר).
פרוזיבן עברה להוביל את שוק הפרסום הטלוויזיוני בגרמניה ברבעון הראשון, לפי נתונים של נילסן מדיה ריסרץ'. מחזור מכירות הפרסום בערוציה השונים של פרוזיבן גדל ב-5.8% ל-759 מיליון יורו (910 מיליון דולר).
ה"הראלד טריביון" דיווח השבוע כי חיים סבן נמצא במו"מ מתקדם לרכישת נתח שליטה בקבוצת הטלוויזיה הגרמנית ויוה מדיה הנמצאת בקשיים.
פרוזיבן סאט1 של חיים סבן מתכננת הנפקת אג"ח פרטית בשווי של 150 מיליון יורו
ליאון איצקר
6.5.2004 / 20:38