חברת קלרום , העוסקת ביבוא של טרקטורים ושל ציוד חקלאי, תקיים היום את המכרז למשקיעים המוסדיים בהנפקת אג"ח להמרה צמודות מדד ומובטחות בבטחונות וכתבי אופציות למניות, בהיקף כספי של כ-40 מיליון שקל.
ריבית המכרז בהנפקה, אשר תובל על ידי קבוצת חתמים הכוללת את דיסקונט שוקי הון, לאומי ושות' חתמים והבינלאומי חיתום והשקעות, תנוע בין 4.5% ל-6%. מח"מ איגרות החוב יעמוד על 4 שנים והריבית בגין איגרות אלה תשולם מדי רבעון.
קלרום תפקיד את תמורת ההנפקה בחשבון נפרד, ומזומנים אלה ישמשו את החברה למימון עסקות חדשות לרכישת ציוד טכני הנדסי וכלי רכב, כאשר כל משיכת כספים מהחשבון תחייב את אישורו של הנאמן. כמו כן, החברה התחייבה לשמור על יחס של 110% בין סך הנכסים המשועבדים לבין יתרת האג"ח הלא מסולקת בתוספת ותשלומי הריבית בגין יתרה זו.
קלרום, הנמצאת בשליטת משפחת קליין, היא המשווקת הבלעדית בישראל של טרקטורים וציוד חקלאי ותעשייתי מתוצרת ג'ון דיר ודייהו, כלי רכב של Lada ושל Tata ומוניות טקסי לונדון. החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2003 עם צמיחה של כ-28% בהכנסותיה לרמה של כ-8.7 מיליון שקל, בעוד הרווח נשחק בכ-44% לרמה של 819 אלף שקל.
ההנפקה של יבואנית הטרקטורים קלרום יוצאת לדרך: תקיים היום את המכרז המוסדי בגיוס שהיקפו כ-40 מיליון שקל
אלי דניאל
6.5.2004 / 9:25