שלשום פירסם האוצר בעיתונות מודעות הקוראות למתעניינים ברכישת בנק דיסקונט לרכוש את נוהלי ההפרטה ב-3,600 שקל. בכך יוצא לדרך הליך ההפרטה השני של בנק דיסקונט, לאחר שהניסיון הקודם, לפני כשנתיים, נכשל. היום מביעים באוצר אופטימיות רבה יותר לגבי הצלחת ההפרטה.
מנכ"ל נכסים מ.י, יצחק קליין, אומר: "בנק דיסקונט נמצא הרבה זמן על המדף כמועמד למכירה ולא נמצא לו קונה. בעקבות זאת החלה בבנק תקופה של התארגנות מחודשת ולא חשבנו שכדאי שוב להכניס אותו להליך של מכירה. ואולם בשנה האחרונה נכסים מ.י ומשרד האוצר סבורים כי זו העת הנכונה".
קליין מסביר את ההחלטה לחדש את ההפרטה בשינוי האווירה בשוק, ובחילופי התפקידים באוצר: "ברור שההפרטה היא חלק מהאג'נדה של נתניהו. הוא מאוד נחוש בעניין הזה".
קליין מספר שבאוצר ובבנק ישראל נפגשו בחודשים האחרונים עם רוכשים פוטנציאלים, בהם מתיו ברונפמן, דניאל שטראוס ולארי מייזל. "יש גם מתעניינים נוספים, כולל ישראלים, אבל קשה לקבוע כמה מהם ייגשו בסופו של דבר למכרז", הוא אומר. "כדי שההפרטה תצליח, צריך יותר ממתמודד אחד כדי שיהיה הליך תחרותי".
שלשום פורסמה קריאה פומבית למתמודדים להצטרף לתהליך. בנכסים מ.י מתכוונים להעניק למתעניינים 75 יום כדי לגבש את הקבוצות שייגשו בסופו של דבר למכרז. "מניסיון העבר הבנו כי גיבוש הקבוצה הוא החלק הבעייתי. משיחות עם המתמודדים הבנו שצריך לתת להם זמן להתארגנות. דרוש זמן לגבש קבוצה טובה", אומר קליין.
הקבוצות שיבקשו לגשת למכרז יידרשו להעמיד ערבות של 10 מיליון דולר. "המטרה היא לבחון את רצינותן. החלטנו לבקש ערבות בנקאית ולא פיקדון כמו בפעם הקודמת, כך שהמתמודדים יצטרכו לרתק ביטחונות", הוא אומר.
בשלב הבא שיימשך 60 יום יערוך בנק ישראל בדיקה מזורזת לקבוצות שיתמודדו. "בשלב הזה נעצור ונבדוק את עצמנו. לא מן הנמנע שתהיה חשיבה מחודשת, אם לא יהיו מספיק מועמדים", אומרת יו"ר נכסים מ.י מיכל עבאדי בויאנג'ו.
אם יוחלט להמשיך במכרז ינתנו למתמודדים 15 יום להשלים את ההכנות. בשלב זה יידרשו המתמודדים להעמיד ערבות נוספת של 15 מיליון דולר.
עבאדי בויאנג'ו אומרת כי הוחלט להגביל את המידע שיינתן למתמודדים. "מדובר בבנק ציבורי עם דו"חות והרבה מידע פומבי. נשתדל גם לערוך למתמודדים פגישות עם בכירים בבנק", היא אומרת.
בנכסים מ.י לא חוששים מקבלת פנים צוננת שיקבלו הבעלים הפרטיים מראשי הבנק, הרגילים לבעלות ממשלתית. עובדי הבנק מתכוונים להערים קשיים על ודורשים מהמדינה התחייבויות שונות שיבטיחו את מעמדם גם בעידן הבעלים החדשים.
"אי אפשר להפריט בלי עובדים", אומר קליין. "אנו מוכרים בנק, ומי שהביא את הבנק למצב שבו הוא נמצא היום הם העובדים. יש לעובדים דרישות ואנו מנהלים עמם מגעים", הוא אומר.
עבאדי מוסיפה: "יש להם דרישות כמו שמירה על חוסן הבנק או תמורות הקשורות בהפרטה, כמו עוד אופציות. הסמן הימני של דרישות עובדי הבנקים הם עובדי לאומי שדרשו עוד 6% אופציות של הבנק במסגרת הפרטתו וטוענים שיש הסכם שהבטיח להם את זה. הודענו להם שאנו לא מקבלים את ההסכם ולפי הייעוץ המשפטי שלנו אין התחייבות כזו. עם זאת אמרנו שאנו מוכנים לדון על העניין.
"גם לעובדי דיסקונט שביקשו, כמו עובדי לאומי 6% אופציות, הבהרנו שלא ניתן. הם גם דרשו שנגביל את הרוכשים החדשים במכירת נכסים או חלוקת דיווידנדים", אמרה עבאדי.
קליין הוסיף: "צריך שיהיה היגיון בדרישות הוועד. הנהלת הבנק רצתה למכור נכסים ולא שמענו את העובדים מזדעקים. הפיקוח על הבנקים הוא זה שמציב את הדרישות כי הוא אמון על יציבות הבנקים - ודאי כשמדובר בדיסקונט שסבל בעבר מבעיית הלימות הון. לא הסכמנו שהבנק יממש נכסים לפני המכירה כי זה פוגע באטרקטיוויות שלו. אנו רוצים להניח לקונים לקבל בעצמם את ההחלטות".
יצחק קליין: "ההפרטה היא חלק מהאג'נדה של נתניהו; הוא מאוד נחוש בעניין"
שלומי שפר
7.5.2004 / 10:02