תיק ההשקעות של החברות והגופים לניהול תיקי ני"ע וקרנות בשוק ההון גדל ב-63.2% בשנת 2003. בסך הכל הסתכם תיק ההשקעות אשתקד ב-31.7 מיליארד דולר לעומת 19.4 מיליארד דולר שנה קודם לכן, כך עולה מדירוג דן אנד ברדסטריט שבחן את 20 החברות המנהלות תיקי השקעה בשוק ההון.
כלל פיננסים בטוחה שמרה על מקומה בראש הדרוג, עם גידול של 51.3% בתיק ההשקעות ל-4.05 מיליארד דולר ב-2003. יצוין כי כלל פיננסים רכשה במארס אשתקד את מלוא השליטה במניות אילנות בטוחה ושינתה את שם החברה.
זינוק משמעותי בהיקף תיק ההשקעות נרשם בחברת אקסלנס. תיק ההשקעות גדל ב-218.4% בתיק ההשקעות ל-1.91 מיליארד דולר ב-2003. זאת, בעיקר בשל מיזוג פעילותה עם חברת נשואה זנקס.
כל 20 החברות המדורגות בדנס-100 של D&B רשמו שיפור חד בפעילות החל מעלייה של 13.6% אצל הראל שוקי הון, שהיה הקטן ביותר, ועד לזינוק האמור באקסלנס.
קפיצות משמעותיות בהיקף התיק המנוהל היו גם בחברת פסגות מנהלי קרנות נאמנות. זו רשמה עליה של 103.1% והגיעה למקום השלישי בדרוג. גם פסגות הושפעה מהמיזוג שהתבצע עם אופק.
חברת דיקלה, מנהלת הקרנות של הבנק הבינלאומי, רשמה גידול של 103.9% והגיעה למקום 12 בדרוג חברות שוק ההון.
כזכור, לאחר שנתיים קשות, אופיינה 2003 בפעילות ערה ומוצלחת בשוק ההון הסחיר ובמהלכה אף נרשם גידול ניכר במחזורי המסחר ובהענות הציבור להזרים כספים לשוק ההון. כמעט כל אפיקי ההשקעה הניבו תשואות ריאליות גבוהות. השינוי נבע מהשפעות מגוונות כגון גיבושה של תכנית כלכלית, הקלה במצב הבטחוני, הורדת שעורי הריבית והתחזקות הכלכלה העולמית ושיפור בשוקי ההון הבינלאומיים בעיקר בארה"ב.
D&B: גידול של 62% בתיק ההשקעות של חברות ניהול התיקים והקרנות במהלך 2003; הסתכם ב-31.7 מיליארד דולר
הרצל לקס
9.5.2004 / 10:32