אקסלנס-נשואה: אגיס תסבול ממומנטום שלילי בתקופה הקרובה בעקבות הפסקת המגעים למיזוג עם איווקס

אגיס צפויה לסבול ממומנטום שלילי בתקופה הקרובה בעקבות הפסקת המגעים למיזוג החברה עם חברת התרופות האמריקאית איווקס. כך כותב האנליסט חיים ישראל מאקסלנס-נשואה בעדכון המלצה לאגיס בעקבות ההודעה שהחברה שיגרה ביום חמישי על ביטול המגעים עם איווקס.



ישראל מעריך כי איווקס היתה חברת התרופות שהכי כדאי היה לה לקנות את אגיס לאור הסינרגטיות הגבוהה בפעילות של החברות ובמיוחד בזכות תרופת ה-Fluticasone, שכימאגיס היא ספקית חומרי הגלם העיקרית שלה. לאור זאת, לדבריו, היא היתה יכולה לשלם פרמיה גבוהה יותר על מחיר השוק של אגיס, מאשר הפרמיה שחברות אחרות יהיו מוכנות לשלם.



ישראל מספק תחזית לתוצאות החברה ברבעון הראשון של 2004, אותם היא תפרסם ביום חמישי הקרוב (13 במאי). באקסלנס נשואה סבורים כי החברה תציג ברבעון הראשון תוצאות פושרות לאור העובדה שהחברה קיבלה במהלך הרבעון רק אישור FDA מהותי אחד ומנגד הפסידה את הבלעדיות בשיווק הבנזמיצין, שנחשבת לתרופה הגדולה ביותר שלה והיוותה כ-12% ממכירותיה ב-2003.



הוא מעריך כי מכירות החברה יסתכמו ברבעון בכ-435 מיליון שקל - צמיחה של כ-1% לעומת הרבעון המקביל, וכי בשורת הרווחים היא תציג צמיחה מעט גבוהה יותר של כ-5.4% לרמה של 33.4 מיליון שקל.