וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בית ההשקעות HSBC מכין חוות דעת לבעלי המניות של פרטנר על עסקת מתב; העסקה, אם תתבצע, תתעכב

נתן ליפסון

10.5.2004 / 11:53

כך נודע ל-TheMarker; מאז ההודעה הראשונה על העסקה, ב-12 במארס, מניות פרטנר נחלשו ב-6.2%; המועד המקורי שבו הצדדים התכוונו לסכם את המגעים: 14 במאי



בית ההשקעות הבינלאומי HSBC מכין חוות דעת (Fairness Opinion) עבור בעלי המניות בפרטנר בנוגע לעסקה שבה החברה אמורה לרכוש את השליטה בחברת הכבלים מתב - כך נודע ל-TheMarker. עקב הבדיקה, העסקה, אם אכן תצא אל הפועל, לא תתבצע במועד המקורי, ה-14 במאי.



ב-12 במארס הודיעה פרטנר כי היא מצויה במגעים מתקדמים עם מתב ועם כמה מבעלי מניותיה בעניין השקעה אפשרית במתב. שלושה ימים מאוחר יותר, החברה הודיעה על חתימת מזכר הבנות עם מתב, דנקנר השקעות ודלק השקעות ונכסים, שלפיו פרטנר תשקיע 137 מיליון דולר במתב תמורת 40% מהמניות והשליטה בחברה. על פי תנאי העסקה המוצעת, חלקם של דנקנר השקעות ודלק היה אמור להידלל ל-12% מהונה של מתב. באותה עת הצדדים הודיעו כי בכוונתם לשאת ולתת על הסכם סופי בתוך 60 יום.



ההודעה על העסקה מיקדה את תשומת הלב בעוצמה הפיננסית של פרטנר, שהחלה את דרכה עמוסה בהלוואות בשוק שנראה רווי, אך גררה גם ביקורת על הקושי הצפוי במיצוי רווחים סינרגטיים מהפעילות של שתי החברות. בית ההשקעות UBS, שהיה החתם של פרטנר בהנפקתה בוול סטריט ובלונדון, הוריד את המלצתו למניות החברה בעקבות ההודעה ל"נייטרלי" וכתב כי "רק בשל הרקורד המרשים של הנהלת פרטנר אנו נמנעים מלתאר את העסקה כ'משמידת ערך'".



בעקבות ההודעה הראשונה זינקו מניות מתב בניו יורק בתוך כמה ימים מ-16.6 דולר לשיא של 20.25 דולר, אך מאז נחלשו ל-18.71 דולר. שווי השוק הנוכחי של החברה הוא 283 מיליון דולר. מניות פרטנר לעומת זאת נחלשו - מ-8.04 דולר ב-11 במארס ל-7.54 דולר כעת. שווי השוק של פרטנר: 1.38 מיליארד דולר.



דוברת פרטנר מסרה בתגובה: "HSBC אכן מעורבת בבדיקת נאותות. בעניין מועד קיום העסקה, פרטנר עדיין מבצעת בדיקות והעסקה לא תוכל להיות מושלמת עד שלא יסתיימו".


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully