בורסות וול סטריט יורדות על רקע ציפיות הריבית; עלייה חדה בדולר וירידה במחיר הזהב

בורסות וול סטריט הצטרפו למגמה שנרשמה היום ברחבי העולם, והן רושמות ירידות שערים לנוכח חששות המשקיעים מפני העלאת ריבית בארה"ב כבר בחודש יוני. שוק האג"ח הממשלתיות ממשיך בדהרה השלילית, והתשואות על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים נסחרות ברמות שלא נראו מאז יולי 2002. בדולר נרשמת עלייה חדה, לשיא של כשמונה חודשים מול הין, בעוד שמחירי הזהב יורדים לשפל של ששה חודשים.



בורסות אסיה רשמו ירידות חדות, ובורסות אירופה רשמו ירידות של יותר מ-2% במדדים הראשיים, בשל החששות מהעלאת ריבית בארה"ב. הירידות בבורסות אסיה היו החדות ביותר מאז אירועי הטרור של ספטמבר 2001, עם נפילה של 4.8% במדד ניקיי בטוקיו ו-5.7% במדד קוספי בסיאול. הדולר המשיך בזינוק שרשם ביום שישי, וקפץ כדי 1.3% מול הין לשער של 113.6 ין, שיא של יותר משבעה חודשים; היורו ירד כדי 0.5% ל-1.183 דולר, השער הנמוך ביותר מאז נובמבר 2003.



מחיר הזהב ירד ב-1.8% במקביל לעלייה החדה בדולר. מחיר הספוט לאונקיית זהב ירד כדי 374.1 דולר במסחר בלונדון, שפל של ששה חודשים.



הירידות בשוקי המניות נרשמות לנוכח הסימנים הגוברים להתאוששות בשוק העבודה ובכלכלת ארה"ב. חששות כי השיפור בכלכלה יאלץ את הבנק הפדרלי להעלות את הריבית כבר בקיץ מקטינה את כדאיות ההשקעה באג"ח ובמניות . סוחרים בשוק האג"ח מעניקים סיכוי של 92% להעלאת ריבית של 0.25% כבר ביוני.



בשוק האג"ח נרשמות כעת עליות קלות, והתשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות ירידות. האג"ח ל-10 שנים רושמת ירידה של 0.009% בתשואה, לרמה של 4.757%. התשואה על האג"ח ל-13 שבועות, הרגישה יותר לתנודות הריבית, נסחרת כעת ללא שינוי



בורסות וול סטריט נסוגות, בהובלת מניות הפיננסים, הטלקום וציוד התקשורת. מניית סיטיגרופ יורדת ב-2.4% לאחר שענקית הפיננסים הודיעה כי תרשום הפרשה של 5 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי לכיסוי הוצאות ליישוב תביעה ייצוגית שהגישו נגדה משקיעי וורלדקום בשל מעורבותה בשערוריה החשבונאית בחברה.



במסגרת יישוב התביעה, תשלם סיטיגרופ 2.65 מיליארד דולר לבעלי מניות וורלדקום אשר טענו כי סיטיגרופ היתה שותפה בהונאת הענק שהביאה לפשיטת רגל של וורלדקום, אשר שינתה מאז שמה ל-MCI. בין המשקיעים שיזכו לפיצוי מסיטיגרופ - משקיעים שרכשו מניות של וורלדקום בתקופה שבין ה-29 באפריל 1999 לבין ה-25 ביוני 2002.



עוד במגזר הפיננסים: ג'יי.פי מורגן צ'ייס יורד ב-2.1%; מורגן סטנלי יורד ב-1.9%; מריל לינץ' יורד ב-1.7%



יצרניות ציוד התקשורת רושמות ירידות: נורטל יורדת ב-2.6%; ג'וניפר יורדת ב-2.4%; לוסנט יורדת ב-1.5%; סיסקו יורדת ב-1%.



כמו כן נרשמות ירידות גם במניות הטלקום, בהן וודאפון אשר יורדת ב-3.6%, ודויטשה טלקום שמאבדת 2%.



ירידות של 2%-2.5% נרשמות במדדים הראשיים של בורסות אירופה. מניות הטלקום מובילות את המגמה השלילית, לצד מניות יצרניות ציוד התקשורת. ירידות חדות נרשמות גם במניות התעופה, על רקע הזינוק שרשם מחיר הנפט ביום שישי אל מעל 40 הדולר לחבית.



בורסות אסיה רשמו את הירידות החדות ביותר מאז היום שלאחר 11 בספטמבר 2001. מדד ניקיי ירד מתחת לרמת 11 אלף הנקודות, לראשונה מאז פברואר. מניות מגזר הפיננסים הובילו את הירידות בטוקיו: מניית מיזוהו פייננשל היפאני ירדה ב-9.3%; UFJ הולדינגס היפאני נפל ב-9.9%. בסיאול ירד בנק קוקמין ב-7.7%.