למרות הסנטימנט השלילי בבורסה: יוניטרוניקס השלימה בהצלחה המכרז המוסדי בדרך להנפקה בתל אביב

על רקע ההתקררות המסתמנת בשוק הראשוני והסנטימנט השלילי בבורסה, הצליחה היום חברת יוניטרוניקס להשלים את שלב המכרז המוסדי בהנפקה שלה.



החברה המפתחת בקרים תעשייתיים מתכננת לגייס 35 מיליון שקל באג"ח להמרה ועוד 6 מיליון שקל במניות, לפי שווי של 110 מיליון שקל.

במכרז המוסדי היא הציעה למשקיעים המוסדיים להתחייב לרכישה של מחצית מהכמות הכוללת בהנפקה - בהיקף של כ-20 מיליון שקל. מי שמוביל את ההנפקה הם חברת כלל פיננסים חיתום, הבינלאומי חיתום והראל חיתום והנפקות. החלק הציבורי של ההנפקה יתבצע בשבוע הבא. המכרז המוסדי נסגר במחיר המינימום ותוך הקצאה חלקית למשקיעים שהזמינו במינימום.



יוניטרוניקס, שכבר נסחרת בבורסה של בריסל, פירסמה אתמול את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2004, שאמורות להקל עליה בהנפקה. החברה עברה לראשונה לרווח נקי של 515 אלף שקל, לעומת הפסד של 1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2003.



גם בשורת ההכנסות הורגש שיפור והן הסתכמו ב-13.5 מיליון שקל - גידול של 10% לעומת הרבעון הקודם וקפיצה של 77%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2003.