תדירגן השלימה גיוס של 75 מיליון שקל בהנפקת מניות; ההנפקה נסגרה במחיר המינימום

חברת תדירגן השלימה היום גיוס של 75 מיליון שקל, בהנפקת מניות לציבור. ההנפקה, אותה הובילו לואמי ושות' ואייפקס חיתום, נסגרה במחיר המינימום עם חיתום יתר קל מאוד של 7%.



הנפקת החברה לא היתה פשוטה עבור החתמים, כפי שמעיד שיעור החיתום הנמוך מאוד, שלא מתקרב לזה שהושג בהנפקות של תחילת הרבעון. יחד עם זאת, יש לזכור שמצב השווקים בתקופה האחרונה בעייתי הרבה יותר, ועל כך יעידו ביטול הנפקת שומרה וההנחה המשמעותית שנאלצו חברות כמו הכשרה ביטוח וי.ח דמרי להעניק למשקיעים בהנפקותיהן.



כשני שלישים מתמורת ההנפקה יעברו לקופת החברה, המתכננת להשתמש בכסף לרכישת חברות במזרח אירופה. כ-25 מיליון שקל יוזרמו לבעלי השליטה בחברה - קרן פימי ואינספייר, שבשליטת אבירם ורטהיים, ששילבו בהנפקה הצעת מכר לחלק ממניותיהם.



היחידות שהנפיקה החברה כללו 85 מניות רגילות ו-28 כתבי אופציה, כאשר המחיר המינימלי לכל יחידה עמד על 739.5 שקל והמחיר המקסימלי על 792 שקל. גם המכרז המוסדי של ההנפקה נסגר בשבוע שעבר במחיר המינימום.



תדירגן מוצרים מדויקים היא חברה העוסקת בייצור, עיבוד ושיווק של מכלולים מכניים עשויים אלומיניום, המיוצרים בדרך של יציקות לחץ מדויקות, בעיקר עבור תעשיית הרכב.



עיקר הייצור של החברה מיועד ליצוא, כאשר המוצרים הבולטים של החברה הם אגני שמן וחלקי מנוע כגון מכסי שסתומים, חלקים למכלולי העברה ומוצרים אחרים. על הלקוחות הבולטים של החברה נמנות יצרניות רכב מובילות דוגמת ג'נרל מוטורס, פורד, פורשה, פיג'ו, אופל ועוד.