חברת ישראלום נכסים , העוסקת בייזום וביצוע פרויקטי נדל"ן למכירה והשכרה במקביל להשכרת נכסים מניבים, מגייסת היום כ-28.3 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של 27.5 מיליון איגרות חוב (סדרה ד') למשקיעים מוסדיים. המשקיעים ישלמו בגין כל איגרת שתוקצה להם מחיר של כ-1.028 שקלים - 3% מתחת למחיר האיגרות בבורסה, והתמורה נטו תסתכם בכ-27.6 מיליון שקל.
איגרות החוב המונפקות מהוות הרחבה לסדרה של 50 מיליון איגרות (סדרה ד') שהונפקה על ידי החברה במהלך חודש נובמבר 2003. איגרות החוב הללו עומדות לפירעון בשמונה תשלומים שווים ב-5 בנובמבר של כל אחת מהשנים 2007-2014. איגרות החוב מסדרה זו צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר 2003 והן נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.75%.
יצוין כי לצד ההנפקה למשקיעים המוסדיים, תנפיק ישראלום לחברה בת שלה, הנמצאת בבעלותה מלאה, 12.5 מיליון איגרות חוב נוספות (סדרה ד').
ישראלום, אשר תיק הנכסים המניבים שלה כולל 8 נכסים, מהם שבעה בישראל ואחד במונטריאול, סיימה את שנת 2003 עם גידול של 72% בהכנסותיה לרמה של 60.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-1.3 מיליון שקל, שיפור לעומת הפסד של כ-2.9 מיליון שקל שנרשם בשנת 2002.
ישראלום מכניסה מזומנים לקופה: מנפיקה למשקיעים מוסדיים 27.5 מיליון איגרות חוב; התמורה נטו - 27.6 מיליון שקל
אלי דניאל
18.5.2004 / 13:28