שינוי נוסף במבנה ההנפקה של בזק

שינוי נוסף יתבצע בהנפקת המניות והאג"ח שמתכננת חברת בזק בסוף החודש: ל-TheMarker נודע כי בזק ויתרה על כוונתה להנפיק 20 מיליון כתבי אופציות למניותיה כחלק מהנפקת המניות בה אמורה המדינה למכור כ-5.7% מאחזקתה בחברה.

הנפקת המניות היתה אמורה להתבצע במחיר של 6 שקלים לאופציה, ולהזרים לבזק 120 מיליון שקל נוספים על כ-700 מיליון שקל שאמורה המדינה לקבל תמורת מניותיה.

היום נודע גם כי בזק תשנה את מבנה הנפקת האג"ח שלה. החברה תיכננה במקור לגייס כ-1.6 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח במח"מ 5 שנים, מתוכה 800 מיליון שקל בשלב ראשון ובמקביל להנפקת המניות, ו-800 שקל בהקצאה לחברה בת שתמכור אותן מספר חודשים מאוחר יותר.

במקום זאת תנפיק בזק אג"ח בהיקף כולל של 1.8 מיליארד שקל, מזה כ-600 מיליון באג"ח במח"מ 8 שנים. 50 מיליון שקל מאג"ח אלו יגויסו במכרז מוסדי מיוחד, ו-550 מיליון שקל יוקצו אף הם לחברה בת שתפיץ אותם מאוחר יותר.