אחרי תקופה ארוכה מצרפת הבורסה של תל אביב לשורותיה חברת בנייה, וזאת לאחר שחברה י.ח דמרי השלימה היום את החלק הציבורי בהנפקה הראשונית שלה.
במכרז הציבורי של החברה התקבלו כ-900 הזמנות, נרשמו בו ביקושים של כ-124 מיליון שקל - חיתום יתר של 125% על החלק המוקצה לציבור - והוא נסגר במחיר המינימום של 1,153.9 שקל ליחידה, שמשקף לחברה שווי של כ-204 מיליון שקל. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי, תמיר פישמן והמזרחי שוקי הון.
החברה הנפיקה למשקיעים 95.3 אלף יחידות שכל אחת מהן כוללת 18 מניות רגילות, 754 איגרות חוב ו-18 כתבי אופציה. המחיר המקסימלי ליחידה בהנפקה עמד על כ-1,181.9 שקל.
הנפקת החברה עברה אחרי שנתקלה בקשיים במכרז המוסדי, ואשר בעקבותיהם הסכימה להפחית בכ-15% את היקף הגיוס ואת השווי לפיו תבוצע ההנפקה.
החברה תיכננה לגייס במקור סכום של 135 מיליון שקל בהנפקה של מניות, אופציות למניות ואיגרות חוב להמרה, וזאת לפי שווי אפקטיווי של כ-240 מיליון שקל ושווי נקוב של 300 מיליון שקל. לאחר המכרז המוסדי הודיעה החברה כי החליטה להקטין את היקף הגיוס לכ-110 מיליון שקל וכן להפחית את השווי בו תתבצע ההנפקה לשווי נקוב של כ-255 מיליון שקל ושווי אפקטיווי של כ-204 מיליון שקל.
דמרי הוקמה ב-89' ועסקה בשנתיים הראשונות לפעילותה בבנייה כקבלן יוזם בנתיבות במסגרת חוזי הפרוגרמה של משרד השיכון, וכן כקבלן מבצע לגופים ציבוריים ורשויות מקומיות. דמרי ריכזה את פעילותה בדרום המדינה בתחילת שנות ה-90, אך כיום היא פעילה ב-14 ערים ו-70% מהכנסותיה נובעים מפרויקטים מאשדוד וצפונה.
הכנסותיה של החברה צמחו בקצב שנתי ממוצע של 14% בשלוש השנים האחרונות, כשב-2003, שהיתה מהשנים הפחות מוצלחות בתולדות הענף, גדלו הכנסותיה של החברה ב-27% והסתכמו ב-274 מיליון שקל כשהחברה רושמת רווח שנתי מצטבר של 68 מיליון שקל ב-2001-2003.
חברת נדל"ן חדשה מצטרפת לבורסה: י.ח דמרי השלימה גיוס של 110 מיליון שקל לפי שווי של 204 מיליון שקל
אילן מוסנאים
19.5.2004 / 18:11