חברת נדל"ן חדשה מצטרפת לבורסה: י.ח דמרי השלימה גיוס של 110 מיליון שקל לפי שווי של 204 מיליון שקל

אחרי תקופה ארוכה מצרפת הבורסה של תל אביב לשורותיה חברת בנייה, וזאת לאחר שחברה י.ח דמרי השלימה היום את החלק הציבורי בהנפקה הראשונית שלה.



במכרז הציבורי של החברה התקבלו כ-900 הזמנות, נרשמו בו ביקושים של כ-124 מיליון שקל - חיתום יתר של 125% על החלק המוקצה לציבור - והוא נסגר במחיר המינימום של 1,153.9 שקל ליחידה, שמשקף לחברה שווי של כ-204 מיליון שקל. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי, תמיר פישמן והמזרחי שוקי הון.



החברה הנפיקה למשקיעים 95.3 אלף יחידות שכל אחת מהן כוללת 18 מניות רגילות, 754 איגרות חוב ו-18 כתבי אופציה. המחיר המקסימלי ליחידה בהנפקה עמד על כ-1,181.9 שקל.



הנפקת החברה עברה אחרי שנתקלה בקשיים במכרז המוסדי, ואשר בעקבותיהם הסכימה להפחית בכ-15% את היקף הגיוס ואת השווי לפיו תבוצע ההנפקה.



החברה תיכננה לגייס במקור סכום של 135 מיליון שקל בהנפקה של מניות, אופציות למניות ואיגרות חוב להמרה, וזאת לפי שווי אפקטיווי של כ-240 מיליון שקל ושווי נקוב של 300 מיליון שקל. לאחר המכרז המוסדי הודיעה החברה כי החליטה להקטין את היקף הגיוס לכ-110 מיליון שקל וכן להפחית את השווי בו תתבצע ההנפקה לשווי נקוב של כ-255 מיליון שקל ושווי אפקטיווי של כ-204 מיליון שקל.



דמרי הוקמה ב-89' ועסקה בשנתיים הראשונות לפעילותה בבנייה כקבלן יוזם בנתיבות במסגרת חוזי הפרוגרמה של משרד השיכון, וכן כקבלן מבצע לגופים ציבוריים ורשויות מקומיות. דמרי ריכזה את פעילותה בדרום המדינה בתחילת שנות ה-90, אך כיום היא פעילה ב-14 ערים ו-70% מהכנסותיה נובעים מפרויקטים מאשדוד וצפונה.



הכנסותיה של החברה צמחו בקצב שנתי ממוצע של 14% בשלוש השנים האחרונות, כשב-2003, שהיתה מהשנים הפחות מוצלחות בתולדות הענף, גדלו הכנסותיה של החברה ב-27% והסתכמו ב-274 מיליון שקל כשהחברה רושמת רווח שנתי מצטבר של 68 מיליון שקל ב-2001-2003.