שוק ההנפקות רוחש היום פעילות, ובמסגרתו יתבצעו שלושה מהלכי גיוסים של החברות אלספק, קלרום ובזק .
מתוך שלוש החברות לעיל, אלספק היא היחידה שטרם נסחרת בבורסה, והיא תנסה להצטרף לרשימת החברות הנסחרות בתל אביב, בעת שבעלי השליטה בה ינסו לבצע הצעת מכר למניותיה בהיקף של 24 מיליון שקל.
נזכיר כי בתחילה ביקשו בעלי השליטה בחברה, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים בתחום שיפור איכות החשמל, למכור מניות בכ-40 מיליון שקל, אולם הם נאלצו לצמצם את היקף הגיוס לאור הדשדוש בשוק הראשוני. את ההנפקה מובילים פועלים אי.בי.אי והמזרחי חיתום.
חברת בזק תבצע היום את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח ארוכות הטווח עם מח"ם של 8 שנים שהיא מתכננת בהיקף של 600 מיליון שקל. החברה תציע ל-35 גופים מוסדיים לרכוש אג"ח בהיקף של כ-50 מיליון שקל וחברה בת שלה תרכוש אג"ח בהיקף של 550 מיליון שקל. הגיוס היום מהווה למעשה את השלב הראשון בהנפקה הגדולה המתוכננת של החברה בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל באג"ח וכ-700 מיליון שקל במניות. את הגיוס מובילים לאומי ושות', גמול סהר חתמים, דיסקונט שוקי הון ויו.בי.אס.
החברה השלישית שתבחן היום את מצב הרוח של המוסדיים היא יבואנית הטרקטורים והציוד החקלאי קלרום, שבשליטת משפחת קליין. החברה מתכננת לגייס 40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה. במכרז המוסדי של החברה, שנערך לפני כעשרה ימים, הזרימו המוסדיים ביקושים של כ-80 מיליון שקל - חיתום יתר של פי 4 מהסכום שהוצע להם, והוא נסגר בריבית המינימום של 4.5% שמשקפת למחזיקי האג"ח תשואה של 8% בצמוד למדד. את הגיוס של קלרום מובילים חברות החיתום של דיסקונט שוקי הון, לאומי ושות' והבינלאומי חיתום.
פעילות ערה היום בשוק ההנפקות: בעלי השליטה באלספק יבצעו הצעת מכר למניות החברה בכ-24 מיליון שקל
אילן מוסנאים
20.5.2004 / 12:55