מבני תעשייה מגייסת כ-79 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה למשקיעים מוסדיים

יממה לאחר שדיווחה על גידול בהכנסותיה הרבעוניות במקביל להשגת רווח של כ-20.4 מיליון שקל, הודיעה היום מבני תעשייה כי הדירקטוריון שלה החליט לגייס כ-79 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים.



מבני תעשייה תנפיק למשקיעים כ-80 מיליון איגרות חוב נוספות מסדרה ד', סדרה אשר כללה במקור כ-216 מיליון איגרות שהונפקו בפברואר 2002. קופות הגמל של בנק לאומי , המחזיקות כיום בכ-3.1% ממניות מבני תעשייה, ירכשו כמחצית מאיגרות החוב שיונפקו, ותמורתן הן ישלמו כ-39 מיליון שקל.



חברת הביטוח מגדל תרכוש 17 מיליון איגרות חוב בתמורה ל-16.8 מיליון שקל, ואילו כלל ביטוח תסתפק ב-9 מיליון איגרות חוב עבורן היא תשלם כ-8.9 מיליון שקל.



המשקיעים המוסדיים ישלמו בגין כל איגרת חוב מחיר של 98.53 אגורות, מחיר הנמוך בכ-2% ממחיר איגרת החוב בבורסה העומד עתה על 100.6 אגורות, כאשר מחיר זה הוסכם בין הצדדים בתום המו"מ אותו הם קיימו.



איגרות החוב מסדרה ד' צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש ינואר 2002, והן נושאות ריבית שנתית בשיעור של 3.75%. איגרות החוב ניתנות להמרה לפי יחס המרה של כ-8.76 איגרות למניה. איגרות החוב עומדות לפירעון בשישה תשלומים שווים בין השנים 2006-2011.



בעת הנפקת איגרות החוב לפני למעלה משנתיים, רכשה החברה הבת של מבני תעשייה - החברה לפיתוח המלאכה, כ-79.3 מיליון איגרות חוב מסדרה זו, ובמהלך השנה האחרונה היא השלימה את מכירתן למשקיעים מוסדיים. כמו כן, החברה עצמה רכשה בשנתיים האחרונות כ-18.9 מיליון איגרות חוב שלה מסדרה זו, והללו נמחקו מן המסחר.