קלרום השלימה גיוס של 40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה בתשואה של 7.8%

חברת קלרום, העוסקת ביבוא טרקטורים וציוד חקלאי, השלימה הערב גיוס של 40 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב וכתבי אופציה למוסדיים בבורסה של תל אביב. בהנפקה לציבור נרשמו ביקושים של פי שלושה והיא נסגרה בריבית של 5.1%, הנמוכה מהריבית המקסימלית בה הציעה החברה להנפיק את האיגרות. ריבית זו משקפת תשואה של כ-7.8%.



במכרז המוסדי שנערך לפני כעשרה ימים נקבעה הריבית על רמה של 4.5% ובצירוף עמלות המוסדיים, היא שיקפה למוסדיים תשואה של כ-8%. את ההנפקה הובילו חברות החיתום של דיסקונט שוקי הון, לאומי ושות' והבינלאומי חתמים.



מהחתמים נמסר כי ההנפקה של קלרום היתה מוצלחת ביותר, ולמעשה זו ההנפקה הראשונה מזה זמן בה החתמים לא נדרשו לרכוש ניירות ערך של החברה המנפיקה.



קלרום תפקיד את תמורת ההנפקה בחשבון נפרד, ומזומנים אלה ישמשו את החברה למימון עסקות חדשות לרכישת ציוד טכני הנדסי וכלי רכב, כשכל משיכת כספים מהחשבון תחייב את אישורו של הנאמן. בנוסף, החברה התחייבה לשמור על יחס של 110% בין סך הנכסים המשועבדים לבין יתרת האג"ח הלא מסולקת, בתוספת תשלומי הריבית בגין יתרה זו.



קלרום, הנמצאת בשליטת משפחת קליין, היא המשווקת הבלעדית בישראל של טרקטורים וציוד חקלאי ותעשייתי מתוצרת ג'ון דיר ודייהו, כלי רכב של Lada ושל Tata ומוניות טקסי לונדון. החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2003 עם צמיחה של כ-28% בהכנסותיה לרמה של כ-8.7 מיליון שקל, בעוד הרווח נשחק בכ-44% לרמה של 819 אלף שקל.