פלסטרו גבת, הפועלת בתחום מוצרי ההשקיה, השלימה אתמול את השלב המוסדי לקראת הנפקת המניות והאג"ח המתוכננת לסוף מאי. החברה מתכוונת לגייס בסה"כ כ-80 מיליון שקל, ואתמול נסגר המכרז המוסדי שהתקיים על מחצית הסכום בחיתום של 150%, כששווי החבילה המונפקת נקבע על מחיר המינימום. את ההנפקה מוביל פועלים אי.בי.אי.
בדרך להצטרפות לבורסה תנפיק פלסטרו גבת מניות, אג"ח להמרה ואופציות, שיוצעו ב-82.5 אלף חבילות. מחיר המינימום הוא 956.8 שקל לחבילה, ומחיר המקסימום הוא 994.8 שקל. השווי האפקטיווי של החברה ערב ההנפקה למשקיעים המוסדיים, כאשר מחשיבים את האופציות הניתנות בחינם ובניכוי עמלות, מסתכם בכ-90 מיליון שקל, ובכ-120 מיליון שקל אחרי הגיוס.
פלסטרו גבת, שבבעלות קיבוץ גבת, נחשבת לחבה השנייה בגודלה בעולם בתחומה, ומשווקת את מוצריה לכ-60 מדינות. בשנת 2003 גדלו מכירות החברה בכ-13%, והסתכמו בכ-268 מיליון שקל. הרווח הנקי הוכפל לכ-12.4 מיליון שקל. את הרבעון הראשון של שנת 2004 סיימה החברה עם גידול של כ-17% במכירות לכ-69 מיליון שקל ורווח נקי של כ-3 מיליון שקל, לעומת 200 אלף שקל ברבעון המקביל.
פלסטרו גבת השלימה אתמול את המכרז המוסדי לקראת גיוס 80 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח
הרצל לקס
24.5.2004 / 11:54