פאואר דיזיין תגייס כ-80 מיליון דולר לפי שווי של למעלה מ-200 מיליון דולר

חברת פאואר דיזיין (Power Desine) הישראלית מתכוונת לגייס כ-80 מיליון דולר לפי שווי של למעלה מ-200 מיליון דולר בהנפקה ראשונה בנאסד"ק. כך עולה מתשקיף שפירסמה.



על פי התשקיף, מתכוונת פאואר דיזיין למכור 6 מיליון מניות מתוך כ-18 מיליון מניות בסה"כ. 5.1 מיליון מניות יונפקו לציבור ו-900 אלף מניות יוקצו במסגרת הצעת מכר של בעלי מניות. 900 אלף מניות נוספות עשויות להימכר בהקצאת יתר לחתמים - בנקי ההשקעות סיטיגרופ, CIBC, פייפר ג'פרי ודויטשה בנק. המניות יוצעו בשער מקסימלי של 12 דולר למניה, או גיוס שעשוי להגיע לכ-82 מיליון דולר לפי שווי של למעלה מ-215 מיליון דולר.



על פי התשקיף, ברבעון הראשון של 2004 רשמה פאואר דיזיין הפסד נקי של 58 אלף דולר על הכנסות של כ-8 מיליון דולר. זאת, לעומת הפסד של 568 אלף דולר על הכנסות של כ-5.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2003. בכל 2003 רשמה החברה הפסד של 1.8 מיליון דולר על הכנסות של כ-25 מיליון דולר.



פאואר דיזיין תיסחר תחת הסימול PDSN. מייסדי החברה, יגאל רותם ואילן אטיאס, יחזיקו לאחר ההנפקה בכ-832 אלף מניות (4.4% ממניות החברה) כ"א. שווי המניות שבידי כ"א מהם עשוי להגיע לכ-10 מיליון דולר.



פאואר דיזיין, שהוקמה ב-94' על ידי רותם ואטיאס, פיתחה טכנולוגיה המאפשרת להעביר מתח חשמלי למכשירים שונים מעל כבלי תקשורת ובכך חוסכת את הצורך שבהתקנת כבל חשמלי נוסף לצד כבל התקשורת. עד היום גייסה פאואר דיזיין 64 מיליון דולר מקרנות הון סיכון. בנוסף, קיבלה החברה קו אשראי של 7 מיליון דולר מקרן פלנוס. את הגיוס האחרון ערכה החברה לפני שנתיים לפי שווי של 100 מיליון דולר.