גיוון הגישה לרשות ני"ע בארה"ב בקשה להנפיק לציבור 1.5 מיליון מניות; התמורה הכספית עשויה להסתכם בכ-46 מ' ד'

חברת גיוון אימג'ינג , אשר פיתחה ומייצרת גלולה הכוללת מצלמת וידיאו, המסייעת לאבחון מחלות בדרכי העיכול, ונמצאת בשליטתן של אלרון ודיסקונט השקעות , הגישה לפנות בוקר לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) מסמך רישום בנוגע לביצוע הנפקה לציבור של 1.5 מיליון מניות שלה. על פי רמת המחירים הנוכחית של מניית החברה היאה עשויה לגייס כ-46 מיליון דולר.



הגופים הפיננסיים שינהלו את ההנפקה עבור גיוון אימג'ינג הם מריל לינץ', Pierce, Fenner&Smith Inc. וסיטיגרופ גלובל מרקטס. גופים נוספים שיסייעו בהנפקה הם CIBC World Markets וכן וולס פארגו סקיוריטיס.



בגיוון מציינים כי במקביל להנפקה, מספר בעלי מניות של החברה מתכוונים למכור כמיליון מניות נוספות, ובמידה וחתמי ההנפקה ינצלו את האופציה שהוענקה להם, יימכרו אותם בעלי מניות עד 375.8 אלף מניות נוספות של החברה.



גיוון אימג'ינג, אשר מנייתה הצטרפה לבורסה בתל אביב אך לפני מספר שבועות במסגרת הרישום הכפול, דיווחה לאחרונה על פריצת דרך משמעותית מבחינתה שעה שהיא חתמה על הסכם אסטרטגי עם תאגיד ג'ונסון אנד ג'ונסון בנוגע למתן זכויות שיווק בלעדיות של גלולה חדשה לוושט. בחברה ציינו אז כי עם קבלת אישור ה-FDA לשיווק הגלולה, החברה תקבל לידיה 10 מיליון דולר במזומן ולפי אבני דרך נוספות היא תקבל בעתיד 40 מיליון דולר נוספים.



גיוון אימג'ינג, המנוהלת על ידי ד"ר גבריאל מירון, סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של כ-12.7 מיליון דולר - צמיחה של כ-48% ביחס לרבעון המקביל ועלייה של 200 אלף דולר ביחס לרבעון הקודם. על פי תחזיותיה של החברה, הכנסותיה בשנה הנוכחית יעלו בכ-40% בהשוואה להכנסות שנת 2003. מבחינה תפעולית הציגה החברה הפסד של 833 אלף דולר ובשורה התחתונה נרשם הפסד נקי של 585 אלף דולר שהם 2 סנטים למניה - טוב בסנט אחד מהקונצנזוס בקרב האנליסטים. על פי תחזיותיה של החברה, כבר ברבעון הנוכחי היא תעבור לרווח.