חברת המזון הקפוא סנפרוסט , שבשליטת תנובה, השלימה היום בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה וכתבי אופציות למניות החברה. סנפרוסט מתכוונת לגייס בסה"כ כ-57 מיליון שקל, מזה כ-48 מיליון שקל במכרז המוסדי שמהווה כ-80% מהיקף הגיוס הכולל.
המכרז שנערך היום הסתיים בחיתום יתר של פי 2.5, ומחיר החבילה שהונפקה נסגר לפיכך ברמת המקסימום של 600 שקל לחבילת אג"ח ואופציות. את ההנפקה מובילים לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום.
החברה הציעה למשקיעים איגרות חוב להמרה וכתבי אופציה. אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד, ונושאות ריבית של 3.5%. הן עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים החל ב-2006 ועד 2010. האג"ח ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה תמורת 65 שקל ע.נ. אג"ח למניה אחת.
כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה עד ל-2008 תמורת תוספת מימוש של 65 שקל. המכרז לציבור ייערך בשבוע הבא.
המוסדיים קיבלו בחום את הגיוס של סנפרוסט: חיתום יתר של פי 2.5 נרשם במכרז לגיוס 57 מיליון שקל באג"ח להמרה
הרצל לקס
27.5.2004 / 16:35