דלק נדל"ן תבחן מיזוג מהופך לתוך חברת דנקנר השקעות לאחר השלמת רכישת השליטה בחברה

עסקת הרכישה של חברת דנקנר השקעות על ידי דלק נדל"ן צפויה להיסגר תוך חודש. כך אומר ל-TheMarker מנכ"ל דלק נדל"ן איליק רוזנסקי.



זאת לאחר שהחברה הודיעה היום כי רכשה את האחזקות של בני משפחת דנקנר בחברת דנקנר השקעות (87.5%) תמורת סכום של כ-58.5 מיליון דולר במזומן, ועקפה בסיבוב את קבוצת גמול השקעות, אשר ניהלה אף היא מגעים לרכישת השליטה בחברה.



רוזנסקי מציין, כי העסקה כבר עברה את האישורים של דירקטוריוני החברות וכעת היא ממתינה לאישורים רגולטוריים. הוא מציין כי מגבלת לווה בודד של קבוצת תשובה לא מהווה גורם שעלול להפריע להשלמת העסקה. אם לא יתקבלו האישורים הרגולטורים, תצטמק העסקה לרכישה של 20%-25% ממניות דנקנר השקעות, מהלך שלא מחייב את אישור הרגולטורים.



מנכ"ל דלק נדל"ן אומר כי העסקה מתאימה מבחינה אסטרטגית לדלק נדל"ן, לה פעילות נדל"ן נרחבת בחו"ל ובארץ וכי דנקנר השקעות נראתה מתאימה לרכישה עקב פוטנציאל ההשבחה וההתרחבות שלה. הוא מציין כי אין לו בעיה עם הפרמיה של כ-65% בה בוצעה העסקה, וכי דלק נדל"ן ערכה לדנקנר הערכות שווי שהצביעו על כדאיות העסקה.



רוזנסקי מציין כי החברה עדיין לא החליטה כיצד ייראה המבנה שלה לאחר הרכישה וייתכן שיתבצע מיזוג מהופך בין שתי החברות, כך שפעילות דלק נדל"ן תוכנס לתוך החברה הציבורית של דנקנר השקעות.



לגבי האחזקה של חברת דנקנר במתב, אומר רוזנסקי כי טרם הוחלט מה לעשות איתה, אך היא לא הסיבה שבגללה בוצעה העסקה. הוא מעריך כי האחזקה תימכר למרבה במחיר, וכי לא צפויה עסקת בעלי עניין במסגרתה יימכרו המניות לקבוצת דלק.