עוד חברה קיבוצית מצטרפת לבורסה: פלסטרו גבת השלימה גיוס של 80 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח

שוק ההנפקות ממשיך לרחוש פעילות, והיום אלו הן החברות פלסטרו גבת וצ'אם, שהשלימו גיוס כספים מהציבור בשוק ההון בתל אביב.



פלסטרו גבת, שבשליטת קיבוץ גבת, השלימה גיוס של 80 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח. בגיוס נרשם חיתום יתר של 120% על החלק הציבורי, והוא נסגר במחיר המינימום שמשקף לחברה שווי אפקטיווי של 120 מיליון שקל אחרי הכסף.



ההקצאה למזמינים במחיר המינימום היתה 76%. את ההנפקה הוביל פועלים אי.בי.אי.



פלסטרו גבת, שבבעלות קיבוץ גבת, נחשבת לחברה השנייה בגודלה בעולם בתחום ההשקיה, ומשווקת את מוצריה לכ-60 מדינות. בשנת 2003 גדלו מכירות החברה בכ-13%, והסתכמו בכ-268 מיליון שקל. הרווח הנקי הוכפל לכ-12.4 מיליון שקל. את הרבעון הראשון של שנת 2004 סיימה החברה עם גידול של כ-17% במכירות לכ-69 מיליון שקל ורווח נקי של כ-3 מיליון שקל, לעומת 200 אלף שקל ברבעון המקביל.



חברת צ'אם גייסה היום 97 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח צמודות לדולר. בהנפקת החברה נרשם חיתום יתר של כמעט פי 2, והיא נסגרה במחיר המינימום, תוך הקצאה של 8.4% למשקיעים שהזמינו במחיר זה.



איגרות החוב שהנפיקה החברה יישאו ריבית של לייבור + 2.75% כאשר התשואה המקסימלית שהאג"ח יניבו בעתיד תנוע בין 6.5% ל-9.5%, בכפוף לשינויים בשער הלייבור.



המחיר בהנפקה היום משקף למשקיעים תשואה דולרית של כ-7.5%. גם את ההנפקה הזו הוביל פועלים אי.בי.אי.



חברת צ'אם מוצרי מזון, העוסקת בייצור חומרי גלם לתעשיית המזון ובפיתוח עיבוד ואריזה של תוספי מזון, דיווחה לפני כ-3 שבועות על שיפור משמעותי בתוצאותיה לרבעון הראשון של השנה, שעה שהכנסותיה הסתכמו ב-43% לרמה של 33.4 מיליון דולר.



העלייה בהיקף המכירות של החברה נובעת בעיקרה מגידול בפעילות שלוש החברות הנכדות בארה"ב, פעילות שצמחה ב-46% לרמה של 29.7 מיליון דולר, כתוצאה מעליית מחירים ומהגדלת נפח הייצור. בדומה להרחבת הפעילות בארה"ב, גם במכירות בשוק המקומי נרשם גידול ואלו צמחו מ-2.7 מיליון דולר ברבעון הפותח של שנת 2003 לכ-3.3 מיליון דולר.