גיוון תתחיל ביום ראשון רוד שואו בישראל לקראת הנפקתה; החתמים המקומיים: פועלים אי.בי.אי וכלל פיננסים חיתום

הרוד שואו של גיוון אימג'ינג בישראל יתחיל ביום ראשון הקרוב במסגרת הנפקתה השניה בוול סטריט - כך נודע ל-TheMarker. החתמים הראשיים של ההנפקה הם מריל לינץ' וסיטיגרופ, והגופים שיהיו אחראיים על הקשר למוסדיים הישראלים הם החתמים פועלים אי.בי.אי וכלל פיננסים חיתום. חתמי המשנה בהנפקה בוול סטריט הם CIBC ו-Wells Fargo.



גיוון מתכוונת למכור 1.5 מיליון מניות ובעלי ענין בחברה יימכרו מיליון מניות נוספות. כולל ה"גרין שו" במקרה של הקצאת יתר יוצעו למכירה כ-2.9 מיליון מניות. מקורבים לתהליך ההנפקה מסרו כי בשלב ראשון החתמים המקומיים יבדקו את הביקוש בישראל למניות ורק בשלב מאוחר יותר יוחלט היחס בהנפקה בין המניות שיישמרו למוסדיים ישראליים ואלה שיוצעו מעבר לים. ככל הידוע, טרם הוחלט האם השותפים הישראלים לתהליך החיתום, פועלים אי.בי.אי וכלל חיתום, יהיו חלק מההפצה.



חתמי המשנה בהנפקה של גיוון בוול סטריט הם CIBC ו-וולס פארגו. גיוון תזרים לקופתה 48.5 מיליון דולר, המשתתפים בהצעת המכר יקבלו 32.3 מיליון דולר עבור מניותיהם, ובמידה וה"גרין שו" ימומש במלואו היקף ההנפקה הכוללת יהיה כ-94 מיליון דולר.



גיוון מתמחה באיתור מחלות במעי הדק באמצעות קפסולת ה-M2A שלה. מוכרי המניות הבולטים שישתתפו בהצעת המכר הם RDC רפא"ל, שתמכור 220 אלף מניות של גיוון ותוריד החזקתה מ-11.8% ל-10.3%; אורבימד, שתמכור 124.7 אלף מניות ותישאר עם 14.4% מהחברה; ראובן קרופיק (מנכ"ל RDC לשעבר), שימכור 110 אלף מניות, וגבי מירון, נשיא ומנכ"ל גיוון, שימכור 37 אלף מניות ויישאר עם החזקה של 2.3% ממניות גיוון. שווי השוק של החברה בוול סטריט הוא 830 מיליון דולר.