בית ההשקעות אקסלנס נשואה הודיע היום על רכישת קרן הפנסיה אחדות בתמורה ל-5.1 מיליון שקל. התמורה מהמכירה תועבר ישירות לידי המנהל המיוחד שמינתה המדינה לאחר הלאמת קרנות הפנסיה. השלמת הרכישת מותנית באישור המפקח על הביטוח ורשות ההגבלים העסקיים.
היקף נכסיה של אחדות החדשה מסתכם ב-90 מיליון שקל. בקרן יש כיום 2,100 עמיתים פעילים, ולמעלה מ-10,000 עמיתים בעלי זכויות מוקפאות.
לפני שלוש שנים קיבלה הנהלת אקסלנס החלטה אסטרטגית להפוך בתוך מספר שנים לגוף מנהל החיסכון הפנסיוני הפרטי הגדול בישראל. קופות הגמל של אקסלנס מנהלות היום השקעות בהיקף כספי של כ-700 מיליון שקל. אבי דויטש, מנהל חטיבת החיסכון הפנסיוני באקסלנס נשואה, אומר כי בכוונת החברה להגיע להיקף נכסים של כ-3 מיליארד שקל עד לסוף שנת 2005 - בהתאם לתוכנית האסטרטגית שגובשה לפני שלוש שנים.
לפני שלוש שנים הקים בית ההשקעות את חברת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, וקצב הצמיחה שלהן מהיר ביחס למקובל בענף. "שוק הביטוח הפנסיוני בישראל עובר בשנים האחרונות שינויים מרחיקי לכת ובאקסלנס נשואה נערכו מבעוד מועד לשינויים אלה, וכיום אנחנו נמצאים בשלבי היישום המתקדמים של התכנית האסטרטגית שגובשה בשנים האחרונות", מציין דויטש.
"לפני שנה זיהינו את המגמות בשוק הביטוח הפנסיוני ויצאנו עם המוצר אקסלנס מנהלים, המהווה תחליף לחיסכון בביטוחי המנהלים הקיימים בחברות הביטוח. המוצר מתקבל בהתלהבות גדולה אצל הלקוחות ועד כה גויסו כספים בהיקפים גדולים בתחום זה. תחום הפנסיה משלים עבור אקסלנס את כל יריעת הביטוח הפנסיוני המוצעת ללקוחותינו", אמר.
בית ההשקעות אקסלנס נשואה רוכש את קרן הפנסיה אחדות ב-5.1 מיליון שקל
ניצן כהן
3.6.2004 / 13:25