פיליפ גרין צפוי להעלות את הצעת הרכש למארקס אנד ספנסר ל-18 מיליארד דולר

פיליפ גרין, משקיע הקמעונות הבריטי, מתכנן להעלות את הצעת הרכש שלו לקמעונאית הבגדים מארקס אנד ספנסר במיליארד ליש"ט, מעריכים מקורות בסיטי של לונדון. לפי דיווח "גרדיאן", הצעת הרכש החדשה, שתוגש השבוע ככל הנראה, תגיע ל-10 מיליארד ליש"ט (18 מיליארד דולר), או 425 פני למניה. הצעה קודמת שהגיש גרין, בשווי 7-9 מיליארד ליש"ט, או 290-310 פני למניה במזומן והיתר במניות של חברת ההשקעות של גרין, נדחתה על ידי מארקס אנד ספנסר ביום חמישי.



מניית מארקס נסגרה במחיר של 357 פני למניה ביום שישי, והשלימה עלייה של 21% בשלושה חודשים.



המנכ"ל החדש של מארקס, סטוארט רוז, שהתמנה לאחר הדחתו של רוג'ר הולמס, אמר ל"פייננשל טיימס" כי הוא מצפה להצעת רכש משופרת כזו מפיליפ גרין, המתעתד להיפגש עם בעלי מניות גדולים של מארקס השבוע.



גרין עלול להיתקל בתחרות מצד קבוצה של קרנות השקעה פרטיות, בראשות KKR וקרלייל, אשר מכינות הצעת רכש נפרדת, לפי דיווח "גרדיאן". ייתכן שגרין יגיש הצעת רכש במזומן בלבד, כדי להתגבר על התנגדות בעלי המניות. המממנים של גרין, לפי הערכות, כוללים את איל ההון הסקוטי טום האנטר, האחים רובן ואיש הממון רובין סונדרס.



מארקס אנד ספנסר הדיחה בשבוע שעבר את המנכ"ל רוג'ר הולמס, ומינתה יו"ר חדש לחברה לקראת נסיון ההשתלטות הצפוי של גרין. סטיוארט רוז מונה למנכ"ל החברה במקומו של הולמס, ופול מיינרס מונה ליו"ר זמני במקומו של לוק ונדוולד, שהתפטרותו דווחה כבר בחודש שעבר. לפי הערכות, הדירקטוריון העריך כי האנשים שייכנסו לתפקידים בכירים אלה יוכלו להתמודד טוב יותר עם נסיון ההשתלטות המאיים על החברה.



גרין, הבעלים של רשתות Bhs וארקדיה, הודיע כבר ביום חמישי על כוונותיו בנוגע למארקס אנד ספסנר, לאחר ששמועות על הצעת הרכש הקפיצו את מניית החברה.



על פי הערכות המשקיעים, מינויו של רוז עשוי להגביר את הסיכויים שמארקס אנד ספנסר תישאר עצמאית, וכן להעלות את המחיר שגרין ייאלץ לשלם עבורה. בתפקידיו הקודמים בארקדיה וארגוס, אילץ רוז את הרוכשים להעלות את הצעותיהם עבור החברות. כאשר רכש גרין את ארקדיה לפני כשנתיים הוא נאלץ להעלות הצעתו בכ-12% לאחר שרוז, אז המנכ"ל, דחה את הצעתו הראשונה.



סטיוארט רוז החל לעבוד במארקס אנד ספנסר ב-1971, ומילא בה מגוון תפקידים במשך כ-18 שנה. לאחר שעזב את מארקס, עבד רוז עבור כמה קמעוניות כמו ברטון וארגוס. בשנת 2000 מונה למנכ"ל ארקדיה, ועזב אותה בסוף 2002 לטובת יו"ר מועצת האופנה הבריטית.