פחות מחצי שנה לאחר שהצטרפה לבורסה בהנפקת מניות בהיקף של כ-110 מיליון שקל, שוקדים היום ראשי אדגר על גיוס של 120 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח. כך נודע ל-TheMarker.
החברה טרם החליטה על המבנה המדוייק של ההנפקה, אך נראה כי היא תנפיק למשקיעים אג"ח להמרה לא סחירות ולצורך כך היא כבר פנתה לחברות דירוג האשראי מעלות ומידרוג, כדי שיעניקו דירוג לחוב שלה. החברה גם טרם סיכמה סופית את החתמים שיובילו את ההנפקה, אך על פי הערכות היא תבצע את הגיוס עם חברות החיתום לאומי ושות' והראל חיתום והנפקות, אשר הובילו את הנפקת המניות של החברה. הגיוס אמור לממן את המשך אסטרטגיית רכישת הנכסים המניבים על ידי החברה.
אדגר, שבשליטת צור שמיר של משפחת שניידמן, פועלת מאז שנת 1996 בתחום רכישה והשבחת נדל"ן מניב. בבעלותה נכסים מניבים בישראל אך עיקר פעילותה מתרכזת בחו"ל: בבלגיה, קנדה, אנגליה ופולין. שטח הנכסים מסתכם בכ-180 אלף מ"ר. בישראל מחזיקה החברה נכסים בהיקף כולל של כ-50 אלף מ"ר. הנכס המניב העיקרי בישראל הינו בניין משרדים ברמת החייל בשטח של כ -10,000 מ"ר, בתוספת מרתפי חניה בשטח של כ-10,000 מ"ר נוספים, המושכר במלואו.
בנוסף, החברה החלה לאחרונה בהקמת פרויקט הדגל של החברה בישראל - "אדגר טאוור", שייבנה סמוך לפארק אזורים בפתח תקווה, ועלותו כ-180 מיליון שקל. הפרויקט נבנה על קרקע בבעלות אדגר, בשטח של כ-7 דונם, ויכלול כ-24 אלף מ"ר משרדים ו-4 מרתפי חניה בשטח של כ-20 אלף מ"ר.
אדגר סיימה את הרבעון הפותח של 2004 עם הכנסות של כ-27.3 מיליון שקל, המהוות גידול של כ-7.7% לעומת ההכנסות ברבעון הראשון של 2003. עם זאת, החברה סבלה ברבעון מגידול חד בהוצאות המימון שלה לרמה של 14.1 מיליון שקל בהשוואה לרמה של כ-584 אלף שקל ברבעון המקביל, כך שבסעיף הרווח לאחר מס היא דיווחה על שחיקה חדה של כ-60% ל-4.6 מיליון שקל.
העובדה שבדו"חות הכספיים של שלושת החודשים הראשונים של 2003 דיווחה החברה על הוצאה של 8.8 מיליון שקל עקב השפעה מצטברת לתחילת שנה של שינוי כללי חשבונאות, גורמת לכך שבשורה התחתונה הרווח ברבעון הראשון של 2004, 3.9 מיליון שקל, גבוה בכ-130% מהרווח ברבעון המקביל.
מוקי שניידמן מוציא את אדגר לסיבוב שני בבורסה; חברת הנדל"ן המניב תנסה לגייס 120 מ' ש' בהנפקת אג"ח
אילן מוסנאים
6.6.2004 / 15:18