סנפרוסט השלימה גיוס של 60 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של אג"ח בתשואה של 5% צמוד למדד

חברת המזון הקפוא סנפרוסט , שבשליטת תנובה, השלימה היום את השלב הציבורי בגיוס האג"ח שלה בהיקף של כ-60 מיליון שקל.



כזכור החברה ביצעה את המכרז המוסדי בהנפקה לפני כעשרה ימים, ובמסגרתו הבטיחו המוסדיים רכישה של כ-80% מההיקף הכולל של ההנפקה. זאת, בפעם הראשונה מאז נכנסו לתוקף התקנות שאיפשרו לחברות להגדיל את הכמות המוקצית למוסדיים מ-50% ל-80%. במכרז המוסדי נרשם חיתום יתר של פי 2.5 והוא נסגר במחיר המינימום.



ההקצאה לציבור היתה בשיעור של כ-20% מהיקף ההנפקה, כלומר כ-12 מיליון שקל. ההיענות להנפקה היתה גבוהה מאוד, ובסך הכל הוזרמו בהנפקה לציבור ביקושים של כ-380 מיליון שקל, כך שגם השלב הציבורי ננעל במחיר המקסימום. מחיר זה משקף תשואה של כ-5% למשקיעים שהשתתפו בהנפקה.



סנפרוסט הציעה למשקיעים 10,000 יחידות, שכללו איגרות חוב להמרה וכתבי אופציה כשמחיר המינימום היה 570 שקל והמקסימום 600 שקל. את ההנפקה הובילו חברות לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, הבינלאומי חיתום, הראל חיתום ותמיר פישמן חיתום.



אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד, ונושאות ריבית של 3.5%. הן עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים החל ב-2006 ועד 2010. האג"ח ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה תמורת 65 שקל ע.נ. אג"ח למניה אחת.



כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה עד ל-2008 תמורת תוספת מימוש של 65 שקל. מימוש כתבי האופציה עשוי להזרים לקופת החברה סכום נוסף של כ-24 מיליון שקל.