ביקושים של כ-3 מיליארד שקל בהנפקת רבינטקס; גייסה 32 מיליארד שקל באג"ח להמרה עם תשואה של 6.1%

הציבור הזרים היום ביקושים של כ-3 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח הציבורית של יצרנית האפודים וציוד המיגון רבינטקס. החברה גייסה סכום של כ-32 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח להמרה, כך שבסך הכל נרשם בשלב הציבורי של הנפקת החברה חיתום יתר של פי 100 בערך.



החברה הנפיקה לציבור אג"ח להמרה, שנפרעות בחלקים שווים בין השנים 2007-2012 והן בעלות מח"מ של 4.8 שנים. יחס ההמרה של האיגרות הוא 20 איגרות ליחידה ופרמיית ההמרה שלהן עומדת על 10%.



בעקבות הביקושים הגבוהים נמכרו האיגרות במחיר המקסימום של שקל לאיגרת, שמשקף להן תשואה של 6.1%. מחיר המינימום בהנפקה היה של 94 אגורות לכל איגרת והוא משקף תשואה של 7.5%. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ולידר הנפקות.



רבינטקס, הנמצאת בשליטת מירה גומר וזאב רבינוביץ, סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות שהסתכמו בכ-37.1 מיליון שקל, עלייה של כ-282% לעומת הכנסות הרבעון המקביל וגידול של כ-7% בהשוואה להכנסות הרבעון הקודם.



פעילותה של החברה בשווקים הבינלאומיים המשיכה להניב לה פירות, שעה שהמכירות בחו"ל היוו כ-97% ממחזור הפעילות הכולל. השורה התחתונה של רבינטקס הראתה על רווח נקי של כ-6.9 מיליון שקל, טוב משמעותית מהרבעון הראשון של 2003 בו נרשם הפסד של כ-1.7 מיליון שקל.



השיפור בתוצאות העסקיות של החברה ניכר גם בביצועיה של מניית רבינטקס אשר זכתה לפריחה, ומאז ראשית השנה היא טיפסה ב-65% אל מחיר המשקף לחברה שווי של כ-149 מיליון שקל.