רויטרס חתכה את היקף ההנפקה של מערכת המסחר המקוונת אינסטינט ל-457 מיליון דולר

רויטרס הורידה את טווח המחירים של הנפקת חטיבת המסחר המקוון אינסטינט ל-13.5-11.5 דולר למניה, לעומת טווח קודם של 14-11 דולר. הכנסות ההנפקה עשויות להגיע ל-457 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 3.2 מיליארד דולר.

מניות אינסטינט יתחילו להיסחר בנאדס"ק לקראת סוף מאי. רויטרס הנפיקה 14.1% מהחזקותיה בחברה, ולכל היותר 33.9 מיליון מניות.

השבוע דיווחה אינסטינט על תוצאות רבעוניות מפתיעות בטיבן. ברבעון הראשון, למרות נפילה כללית במחזורי המסחר בשל מצבו הקשה של שוק המניות, ובניגוד לברוקרים אחרים, נראה גידול בפעילות המסחר במערכת.

אינסטינט דיווחה על גידול של 19% ברווח הנקי ברבעון הראשון של השנה, תודות לעלייה בנפח המסחר במניות. הרווח ברבעון היה 50 מיליון דולר, לעומת 42 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בשורת ההכנסות רשמה אינסטינט 431 מיליון דולר, גידול של 23% לעומת התקופה המקבילה.

אינסטינט דיווחה על זינוק של 56% במחזורי המסחר בשוק הנאסד"ק במהלך הרבעון הראשון של השנה, במקביל לעלייה של 37% במסחר במניות בורסת ניו יורק. סה"כ מטפלת המערכת האלקטרונית בנתח של 15.1% מפעולות המסחר בנאסד"ק, בעוד שבבורסת ניו יורק מחזיקה אינסטינט בנתח של 3% מכלל מחזורי המסחר. מרבית הברוקרים המקוונים והברוקרים "הרגילים" בארה"ב דיווחו על ירידה בנפח המסחר בתקופה זו.

אינסטינט פועלת גם מחוץ לשעות המסחר הרגילות בבורסות, ומאפשרת ללקוחותיה לסחור לפני הפתיחה ולאחר הסגירה. כמו כן, מעניקה אינסטינט שירותי מסחר בשווקים מחוץ לארה"ב.

אינסטינט תנצל 200 מיליון דולר מהכנסות ההנפקה כדי להחזיר חובות לרויטרס, החברה האם. רויטרס דיווחה השבוע שדיווחה על רבעון מאכזב ותשקיף שלילי להכנסות הרבעון השני. אינסטינט אחראית ל-20% מהכנסותיה של רויטרס.