בעקבות הזינוק במחיר מניית גיוון אימג'ינג: החתמים מימשו האופציה לרכוש מניות נוספות בכ-12 מיליון דולר

העלייה החדה שנרשמה במניית גיוון אימג'ינג במהלך שני ימי המסחר האחרונים בארה"ב הביאה לכך שחתמי ההנפקה אותה ביצעה החברה בשבוע שעבר - מריל לינץ' וסיטיגרופ גלובל מרקטס - הודיעו כבר עתה על כוונתם לממש את האופציה שניתנה להם לרכישה של עוד כ-376 אלף מניות מידי בעלי המניות שנטלו חלק בהצעת המכר. זאת, בשל חיתום יתר (Overallotment). החתמים ירכשו את המניות באותו המחיר לפיו נסגרה ההנפקה, כלומר, מחיר של 32 דולר למניה הנמוך בכ-10% ממחיר השוק, כך שהתמורה הנוספת לה יזכו אותם בעלי מניות שנטלו חלק בהצעת המכר תסתכם ב-12 מיליון דולר.



בין בעלי המניות שנטלו חלק בהצעת המכר ניתן למצוא את RDC-Rafael, הנמצאת בשליטה משותפת של רפא"ל ואלרון . RDC מכרה 220 אלף מניות בתמורה לכ-7 מיליון דולר, ובעקבות מימוש האופציה על ידי החתמים היא תמכור 80 אלף מניות נוספות בתמורה לכ-2.6 מיליון דולר. רפא"ל, אשר מימשה קודם לכן כ-513 אלף מניות תמורת כ-16.4 מיליון דולר, תיפרד מכ-187 אלף מניות נוספות עבורן היא תקבל כ-6 מיליון דולר.



גיוון אימג'ינג - אשר פיתחה ומייצרת גלולה הכוללת מצלמת וידיאו המסייעת לאבחון מחלות בדרכי העיכול ונמצאת בשליטתן של אלרון ודיסקונט השקעות - השלימה בבוקר יום שישי האחרון הנפקה של 1.5 מיליון מניות שלה בתמורה ל-48 מיליון דולר, ברוטו (כ-44.1 מיליון דולר בניכוי הוצאות ההנפקה).







הנפקה זו, והצעת המכר שנלוותה אליה, ייצרו רווחי הון נאים לאלרון (כ-6 מיליון דולר) ולדיסקונט השקעות (כ-40 מיליון שקל). מימוש האופציה על ידי חתמי ההנפקה יביא לכך שרווח ההון של שתי החברות יהיה גבוה יותר, וככל שהדבר נוגע לדיסקונט השקעות מדובר ברווח נוסף של כ-1.7 מיליון שקל.



גיוון אימג'ינג, המנוהלת על ידי ד"ר גבריאל מירון, סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של כ-12.7 מיליון דולר - צמיחה של כ-48% ביחס לרבעון המקביל ועלייה של 200 אלף דולר ביחס לרבעון הקודם. על פי תחזיותיה של החברה, הכנסותיה בשנה הנוכחית יעלו בכ-40% בהשוואה להכנסות שנת 2003.



מבחינה תפעולית הציגה החברה ברבעון הראשון של השנה הפסד של 833 אלף דולר, כאשר בשורה התחתונה נרשם הפסד נקי של 585 אלף דולר שהם 2 סנטים למניה - טוב בסנט אחד מהקונצנזוס בקרב האנליסטים. על פי תחזיותיה של גיוון אימג'ינג, כבר ברבעון הנוכחי היא תעבור לרווחיות.