שלושה חודשים לאחר שמנכ"ל אילנות דיסקונט לשעבר, שי ברק, עבר לנהל את חברת מילניום בית השקעות, היא מדווחת על השקת חברה בת שתעסוק בניהול קרנות נאמנות - מילניום קרנות נאמנות.
ברק יהיה יו"ר חברת ניהול הקרנות מילניום קרנות נאמנות, אשר תנוהל על ידי יגאל ברוש. החברה האם, מילניום בית השקעות, תחזיק ב-85% מהחברה וברוש, מנכ"ל החברה, יחזיק ב-15% מהחברה.
יגאל ברוש שימש בעבר כמנהל מערך השיווק של פסגות אופק (מקבוצת בנק לאומי). קודם לכן שימש כמנהל מחלקת התאגידים, סניף ירושלים וסניף רעננה של אופק ניירות ערך, ולפני כן כיהן כמנכ"ל ירושלים ניהול קרנות נאמנות.
מילניום קרנות נאמנות תציע למשקיעים מקרב לקוחותיה של החברה האם ולמשקיעים חדשים ארבע קרנות נאמנות חדשות שיעניקו מענה לצרכים ולרצונות של המשקיעים השונים. הקרנות הראשונות שהחברה יהיו: מילניום תיק אג"ח פלוס, המיועדת ללקוחות המעונינים בהשקעות סולידיות. הקרן תהיה קרן מעורבת מבחינת המיסוי ותשקיע לפחות 50% מהנכסים באגרות חוב שונות, כאשר היתרה תושקע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן וקרן מילניום מניות, שאף היא תהיה קרן מעורבת ותשקיע לפחות 50% מנכסיה במניות של חברות הנכללות במדד תל אביב 100.
שתי קרנות נאמנות נוספות שהחברה תשיק יהיו קרן מילניום כספים פלוס, שתהיה קרן חייבת במס שתשקיע לפחות 90% מנכסיה באגרות חוב שיקליות. ותנסה להשיג תשואה עודפת על פני מוצרים שקליים אחרים חסרי סיכון והקרן הרביעית תהיה קרן מילניום מט"ח בינלאומית, שאף היא תהיה קרן חייבת במס ותשקיע לפחות 50% מנכסיה באגרות חוב במטבע חוץ או באגרות הצמודות למטבע חוץ.
מילניום בית השקעות הוקמה בשנת 1997 ומתמחה בניהול תיקי השקעות סחירים לגופים פרטיים ומוסדיים. לחברה יש היום כ-700 לקוחות והיא מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקל.
מנכ"ל החברה הוא שי ברק, שמונה במארס האחרון, והוא העומד בראש צוות של כ-14 עובדים. החברה
נמצאת בבעלות משותפת של רונן קאופמן, יגאל מזרחי ואורי שרוני, שכל אחד מהם מחזיק בשליש ממניותיה.