וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בעלי המניות של פאואר דיזיין יקבלו 10.3 מיליון דולר נוספים בעקבות מימוש האופציה שניתנה לחתמים

שירלי יום-טוב

23.6.2004 / 16:52

בעלי המניות ביצעו גם הצעת מכר ל-900 אלף מניות, כך שקיבלו בסך הכל 20.6 מיליון דולר מההנפקה המוצלחת של החברה, בה גייסה כ-59 מיליון דולר



בעקבות ההנפקה המוצלחת שביצעה לפני כשבועיים חברת פאואר דיזיין (PDSN), החליטו החתמים שהובילו אותה לממש את האופציה שניתנה להם לרכישת 900 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה - 11.5 דולר למניה (גרין שו). בנקי ההשקעות סיטיגרופ, דויטשה בנק, CIBC ופייפר ג'פרי יתרמו אם כן כ-10.3 מיליון דולר נוספים לבעלי המניות של פאואר דיזיין, שהעניקו להם את הזכות לרכוש את המניות. בסך הכל, עלה הסכום אותו יקבלו בעלי המניות ל-20.6 מיליון דולר, לאחר שביצעו גם הצעת מכר ל-900 אלף מניות.



מחיר הרכישה משקף רווח של כ-6.5% לחתמים, בהתאם לשיעור העלייה של המניה מאז ההנפקה, למחיר של 12.25 דולר למניה, המשקף לחברה שווי שוק של 220 מיליון דולר.



פאואר דיזיין, המפתחת מערכות המסוגלות להעביר מתח חשמלי למכשירים שונים על גבי כבלי רשתות תקשורת בארגונים, הנפיקה לפני שבועיים 5.1 מיליון מניות וגייסה 58.65 מיליון דולר. החברה קיוותה לגייס בטווח מחירים של 11-13 דולר, כך שההנפקה בוצעה לבסוף ברף התחתון. יחד עם זאת, הנפקה זו נחשבת למוצלחת למדי יחסית להנפקות נוספות שבוצעו באותו היום בוול סטריט, שחלקן אף נסגרו מתחת לטווח המחירים בו שאפו החברות המנפיקות לגייס.



בין בעלי המניות שביצעו את הצעת המכר, ומכרו כעת 900 אלף מניות נוספות, נמנים קבוצת אי.די.בי שמכרה 256 אלף מניות, בנק הפועלים ופועלים ונצ'רס שמכרו 210 אלף מניות, קרן JVP שמכרה 119 אלף מניות, קרן אתגר שמכרה 64 אלף מניות ואמפל שמכרה 51 אלף מניות.



שני גופים נוספים שהשתתפו בהצעת המכר היו קרן ורטקס, שהנפקת פאואר דיזיין היתה האקזיט ה-10 עבורה, וקרן פלנוס שזהו לה האקזיט הראשון. פלנוס החזיקה כ-1% ממניות החברה ותרשום רווח הון של כ-1.3 מיליון דולר בעקבות ההנפקה.



פאואר דיזיין נמצאת על סף רווחיות תפעוליות ונקייה, לאחר שדיווחה ברבעון הראשון על הפסד תפעולי של 46 אלף דולר והפסד נקי של 58 אלף דולר. הכנסות החברה ברבעון שפתח את 2004 היו 8.1 מיליון דולר, צמיחה של 3.5% לעומת הרבעון הקודם וזינוק של 58% ביחס לרבעון המקביל. תזרים המזומנים של החברה היה חיובי בגובה 1.1 מיליון דולר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully