חברת טופ אימאג' הישראלית כבר מצאה את השימוש הראשון לכספי הגיוס הפרטי שביצעה החודש בשווי 8.1 מיליון דולר. החברה מתל אביב, המתמחה בפתרונות תוכנה לקליטה והעברת מידע בארגון, הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות עם שותפתה הוותיקה במדינה, Toyo Ink, לרכישת חטיבת EDMS שלה שייעודה היה מכירת והפצת פתרונות טופ אימאג'. בחברה מסרבים למסור את סכום הרכישה אולם ההערכות בשוק הן כי מדובר במיליוני דולרים בודדים.
"טויו אינק היא חברה גדולה שהכניסה ליפאן את סאיטקס, אינדיגו ואורבוטק ואנחנו משתפים עימה פעולה מאז אמצע שנות ה-90", אומר ד"ר עידו שכטר, מנכ"ל טופ אימאג'. "ב-7 השנים האחרונות ההכנסות מיפאן היוו חלק נכבד מההכנסות שלנו. היתרון שלנו הוא שהמתחרים ביפאן הן חברות חומרה שיש להן מוצרים מיוחדים המשולבים בסורקים קיימים כמו למשל פוג'יטסו וטושיבה, דבר היוצר חוסר גמישות באפליקציות החדשות. הדרישה למוצרי תוכנה כמו שלנו עלתה והחלטנו שבמצב הקיים לא מעניין אותנו להיות רק בעלי מיעוט המניות בגוף המוכר את המוצרים שלנו. זה הרציונל מאחורי רכישת החטיבה", הוא מסביר. טופ אימאג', שכיום מעסיקה כ-40 עובדים, צפויה לקלוט לשורותיה כ-10 עובדים נוספים.
"היתרון הגדול מבחינתנו במהלך הוא האפשרות להפוך מחברה המוכרת מוצרים ביפאן לכזו המוכרת פתרונות. במקום מפיצים אנחנו הופכים לאינטגרטורים ומתכננים להיכנס בקרוב גם לסין ולקוריאה", אומר שכטר. "ההערכה שלנו היא שברבעון הראשון של 2005 נתחיל למכור 'סולו' ביפאן ונבצע קפיצת מדרגה בהכנסות. מדובר על תוספת של יותר מ-15% לשנה", הוא מוסיף. הכנסותיה השנתיות של טופ אימאג' מסתכמות ב-8.3 מיליון דולר.
בין השנים 1996 ועד 2002 היוו ההכנסות ממכירות מוצרים ביפאן כ-20%-25% בשנה אך בשנת 2003 ההכנסות ממוצרים פסקו כליל. בשנת 2001 היוו ההכנסות ממכירות מוצרים ביפאן 26.3% מהכנסות החברה (2.6 מיליון דולר) וב-2002 הן הידרדרו ל-23.1% מההכנסות ממוצרים (1.5 מיליון דולר). בשנת 2003 החברה לא רשמה כלל, כאמור, הכנסות ממוצרים ביפאן אך הצליחה להציג הכנסות משירותים ביפאן בגובה של 51.4 אלף דולר - 2.4% מההכנסות הכוללות בתחום זה בשנת 2003. שכטר מסביר כי ב-2002 קנתה החברה היפאנית סחורה בכמות גדולה ולכן כמעט ולא מכרה מוצרים ב-2003. בנוסף לכך, הוא אומר כי בסוף 2002 יצאה טופ אימאג' עם מוצר חדש שרק כעת הוא מוכן ומותאם לשוק המקומי וברבעון הרביעי היא תתחיל למכור מערכת eFlow "יפאנית" לראשונה ללקוחות.
לטופ אימאג' יש כ-100 לקוחות בשוק היפאני ומהלך הרכישה יושלם לאחר בדיקת נאותות. רכישת השותפה ביפאן היא חלק מהתוכנית האסטרטגית של החברה להפוך לחברת פתרונות ולא רק חברת תוכנה. היא מתמקדת כיום בעיקר בארה"ב, קנדה ואמריקה הלטינית אבל רואה במדינות מסויימות כיעד אסטרטגי. בין היתר ניתן להזכיר את צרפת, שם עובדת החברה עם KPMG ואקסנצ'ר וכן את דרום אפריקה, צ'כיה, ספרד, אוסטרליה ולוקסמבורג. שכטר לא פוסל אפשרות של רכישת מפיצים של החברה במדינות אלה ואחרות כך שהחברה תגיע ליעד שלה - מכירות של יותר מ-30 מיליון דולר תוך שנתיים.
בחודש שעבר דיווחה טופ אימאג' על הכנסות של כ-2.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה ועל רווח נקי זערורי של 15 אלף דולר. את הרבעון סיימה החברה עם מזומנים בקופה בגובה 5.7 מיליון דולר, אך באחרונה הודיעה על גיוס בגובה 8.1 מיליון דולר (ברוטו) ממשקיעים מוסדיים לפי מחיר של 3.16 דולרים למניה (2.56 מיליון מניות) - דיסקאונט של 5% על מחיר המניה הנוכחי. המשקיעים אף יקבלו אופציות לשלוש שנים לרכישת 1.28 מיליון מניות נוספות במחיר של 4.26 דולרים למניה כך שסכום הגיוס הכולל יוכל לתפוח ב-5.5 מיליון דולר נוספים.
עד לאישור אסיפת בעלי המניות השנתית כספי ההנפקה נמצאים בנאמנות. שווי השוק של החברה בבורסת הנאסד"ק Small Cap הוא 21 מיליון דולר לאחר שהשלימה ירידה של 10% מתחילת החודש.