השבוע בשוק ה-IPO: התחממות קלה עם הנפקת חברת האנרגיה רילייאנט ועוד 2 הנפקות

שבוע פעיל יחסית צפוי בשוק ההנפקות, לאחר שנרשמה ירידה של 87% בהיקף הגיוסים מתחילת השנה, לעומת התקופה המקבילה ב-2000. השבוע מתכננות 3 חברות למכור את מניותיהן לציבור. הבולטת שבהן תהיה של חברת שירותי האנרגיה רילייאנט ריסורסס (Reliant Resources) , שתגייס כ-1.6 מיליארד דולר. כמו כן יונפקו מניות סימפלקס סולשנס (Simplex Solutions) , חברת תוכנה ושירותי טכנולוגיה, ומניות רשת בתי הקפה בריאז (Briazz) .

הנפקתה של רילייאנט תעורר עניין, שכן הנפקות אחרות הקשורות לשוק האנרגיה הוכיחו עצמן כחסינות יחסית לנפילה בשווקים. 8 ההנפקות האחרונות מענף זה הניבו תשואה ממוצעת של 23.3% מאז הונפקו. ביניהן נמצאות וויליאמס אנרג'י פרטנרס (סימול WEG) , ואקילה (סימול ILA) .

רילייאנט ריסורסס (סימול RRI) , המספקת שירותי אנרגיה וחשמל בשווקים מופרטים בארה"ב ואירופה, וסוחרת ומשווקת סחורות בתחום האנרגיה (גז טבעי, חשמל) , תמכור 52 מיליון מניות במחיר של 28-30 דולר, לאחר שהעלתה את המחיר המקורי של ההנפקה. היא תגייס, לפיכך, עד 1.56 מיליארד דולר לפי שווי של כ-7.8 מיליארד דולר. הכנסותיה בשנת הכספים 2000 היו 19.8 מיליארד דולר, עם רווח של 210 מיליון דולר.

החברה האם שלה, רילייאנט אנרג'י (סימול REI), תחזיק ב-80% מהמניות לאחר ההנפקה, ותבצע הפרדה מלאה תוך שנה.

סימפלקס סולושנס (סימול SPLX) היא הנפקת הטכנולוגיה השנייה בלבד השנה. החברה, המספקת שירותי תוכנה לחברות כמו סאן מיקרוסיסטמס , טקסס אינסטרומנטס (סימול TXN) וטושיבה, תגייס כ-50 מיליון דולר. היו לה הפסדים של 7.2 מיליון דולר בשני הרבעונים האחרונים, והכנסות של 20.8 מיליון דולר.

ולקינוח, רשת בתי הקפה בריאז (סימול BRZZ) תגייס 24 מיליון דולר. בשנה שעברה רשמה הרשת הפסד של 6.3 מיליון דולר והכנסות של 33.7 מיליון דולר. מכירת המניות תתבצע בשיטת ההנפקה ההולנדית, בה יורד מחיר המניות עד שהוא מגיע להצעת הרכישה הראשונה.