חברת פסגות לניהול קרנות נאמנות מבית פסגות אופק בקבוצת לאומי מנפיקה ביום ה' ה-8 ביולי 2004, את קרן פסגות (ח*) מק"מ פלוס דיווידנד, קרן נאמנות המשלבת בטחון למשקיע, הכנסה חודשית ופוטנציאל לרווחי הון.
הקרן תשקיע לפחות 75% מנכסיה במק"מ, ולפחות 5% (עד 15%) במניות המחלקות דיווידנד בארץ ובחו"ל. אחת לחודש תשלם הקרן לפחות 0.3% מהערך הנקוב של כל יחידה בקרן כהכנסה חודשית לבעלי היחידות. הקרן מוצעת ללא עמלת קנייה ומכירה בנכסי הקרן בכל תקופת התשקיף וללא הוספה.
מנכ"ל פסגות, רועי ורמוס אמר, כי הקרן תשלם לבעלי היחידות הכנסה חודשית מתוך שלושה מקורות הכנסה נפרדים: תשואת המק"מ, תשלומי דיווידנד על מניות, ורווחים כתוצאה מעלייה במחירי המניות ומאסטרטגיית ההשקעות. ורמוס הדגיש, כי מדובר בקרן סולידית, שרוב נכסיה מושקעים במק"מ. "מבדיקות שביצעה פסגות עולה כי יש ביקוש בציבור למכשירי השקעה המאפשרים לשלם הכנסה חודשית" אמר ורמוס. נכון להיום, תשואת המק"מ גבוהה מריבית בנק ישראל.
"ההתחייבות שלנו היא לחלק 0.3% מערכן הנקוב של היחידות כל חודש, המהווה הכנסה של 3.6% נטו במונחים שנתיים", אמר ורמוס. "במידה ויצטברו רווחים נוספים, יהיה באפשרותנו להעלות את הסכום הזה". הוא הוסיף: "להערכתנו, הקרן החדשה הינה חלופה מעניינת לפקדונות שקליים והחזקה ישירה של מק"מ, בתוספת טעם של מניות".
בחברת פסגות נפתח מוקד טלפוני מוגבר בתקופת השקת הקרן, שיעמוד לרשות הציבור הרחב בין השעות 14 אחר הצהרים ל-20 בערב. מספרי הטלפון של המוקד: 1-800-633-111, ו-03-5607387.
פסגות משיקה קרן סולידית עם פוטנציאל לרווחי הון והכנסה חודשית
MyMoney
4.7.2004 / 14:05