חברת קרדן נדל"ן הנמנית על קבוצת קרדן אן.וי שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, הודיעה היום על כוונתה לחלק כ-80% ממניות חברת הבת שלה, ג'י.טי.סי נדל"ן (GTC Real Eestate), כדיווידנד בעין לבעלי מניותיה. זאת, במקביל לרישום כל מניותיה של חברה זו למסחר בבורסה של תל אביב.
מהלך זה מהווה, הלכה למעשה, פיצול פעילותה של קרדן נדל"ן באופן שלאחר השלמתו יחזיקו בעלי מניותיה, הן במניות קרדן נדל"ן והן במניות סחירות של ג'י.טי.סי נדל"ן. עם השלמת המהלך צפויה ג'י.טי.סי נדל"ן לבצע הנפקת זכויות במסגרתה היא תחלק לבעלי מניותיה כתבי אופציה הניתנים למימוש למניותיה. כמו כן, ג'י.טי.סי נדל"ן צפויה לבצע גיוס מזומנים לקופתה באמצעות הנפקתן של אג"ח סחירות.
במקביל לרישומן של מניות ג'י.טי.סי נדל"ן למסחר בבורסה המקומית, מתכוונת קרדן נדל"ן לפרסם הצעת מכר למניותיה של חברה זו. התמורה שתתקבל בקרדן נדל"ן מהצעת המכר תשמש אותה, כולה או חלקה, לצורך תשלום המס אותו היא חייבת לנכות בישראל מהדיווידנד בעין. לאחר השלמת המהלך צפויה קרדן נדל"ן לבצע התאמה של שער ההמרה של איגרות החוב אותן היא הנפיקה בשנת 1999 ו-2003, כמו גם התאמה של מחירי מימוש האופציות שהונפקו בשנה שעברה.
ג'י.טי.סי נדל"ן, אשר רשומה כחברה הולנדית, מחזיקה בידיה כ-59% ממניות GTC International אשר פועלת בתחום הנדל"ן במדינות מרכז ומזרח אירופה. בין היתר, מחזיקה GTC International בשליטה בחברת GTC פולין, אשר מניותיה הונפקו במהלך הרבעון השני בבורסה של ורשה לפי שווי חברה של כ-431 מיליון דולר.
- הרחבה תובא בהמשך -