עוד שחקנית לתחום חיפושי הנפט בבורסה: גינקו תנסה לגייס 130 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח להמרה

תחום חיפושי הנפט בבורסה של תל אביב צפוי לקבל לשורותיו שחקנית חדשה - גינקו חיפושי נפט, וזאת במידה שהחברה תצלח את הנפקת המניות שהיא מתכננת לבצע בשבועות הקרובים.



גינקו מתכננת לגייס כ-130 מיליון שקל, סכום אותו היא מייעדת לחיפושי נפט בעיקר באזור ים המלח. המניות ירשמו למסחר בבורסה של תל אביב, אולם יותר ממחצית מהנפקת החברה תופץ בקרב משקיעי נפט בינלאומיים בחו"ל.



בשונה מרוב הנפקות הנפט שבוצעו בישראל עד כה, שהיו בעיקר באמצעות שותפויות נפט, תנפיק גינקו ניירות ערך של החברה עצמה, שיכללו מניות, אופציות ואג"ח להמרה, ולמשקיעים תינתן הזדמנות שווה ליהנות מתוצאות הקידוחים, ללא דמי ניהול, תמלוגים על מיזמים וכו'.



כמו כן, הנפקת החברה תכלול הגנה על כספי המשקיעים, שיוכלו לדרוש מהחברה (באם ההשקעה במניות לא תצדיק את עצמה) את קרן ההשקעה בצמוד ללירה שטרלינג בעוד 7 שנים. החברה תעמיד לטובת המשקיעים ערבות בנקאית שתבטיח להם את החזר הכספים בעתיד. בשלב זה לא נקבע מי יהיה החתם שיוביל את ההנפקה.



גינקו, הפועלת כבר מזה כשנתיים, ערכה בדיקות מקיפות של פוטנציאל הנפט הגלום באזור אגן ים המלח ומצאה כי פוטנציאל ההיווצרות הכולל של הנפט באזור מסתכם בכ-20 מיליארד חביות.



החברה מעריכה, על בסיס שמרני, כי יעילות הלכידה של הנפט היא כ-5% מהפוטנציאל, כך שהיא תוכל להפיק באזור כ-1 מיליארד חביות.



הבדיקות של גינקו התבססו, בין היתר, על עיבוד חדשני של מאות ק"מ קווים סייסמיים באגן ים המלח, מודל תלת-ממדי של מערכת הנפט באזור וקידוח ב"זרח 1" לעומק של 624.5 מטר.



עפ"י ממצאי החברה, המבנה הגיאולגי בים המלח דומה למבנה שמצוי בלוב (עם כ-45 מיליארד חביות נפט רזרבות מוכחות) במפרץ סואץ (כ-9 מיליארד חביות) ובסוריה. החברה מציינת שגם תוצאות הקידוחים עד כה בים המלח תומכים במימצאי החברה: ב-50 השנים האחרונות הושקעו בקידוחי ים המלח 150 מיליון דולר שהניבו הכנסות, בעיקר מגז, בסך של כ-350 מיליון דולר.



לגינקו שני רשיונות חיפושי נפט המכסים את כל אגן ים המלח: רשיון "זרח" בשטח של כ-400 קמ"ר ורשיון "לובה" בשטח של כ-286 קמ"ר. בנוסף בבעלות החברה שני היתרים זמניים עם זכות קדימה: "שחר" בשטח של כ-877 קמ"ר באזור הערבה הצפונית ו"ענת" בשטח של כ-125 קמ"ר לאורך חוף ים התיכון.



בעלי השליטה בגינקו כוללים את ניסן חקשורי (21%), יונס נזריאן (6%), רמי קרמין (42%) ורו"ח יאיר קרני (25%). יאיר קרני משמש כיו"ר החברה ורמי קרמין כמנכ"ל. החברה מעסיקה שני גיאולוגים ידועי שם: ד"ר אילן ברונר וד"ר אלי טננבאום.