חברת מיטב ניהול קרנות נאמנות השיקה ביום ג', ה-13 ביולי, שתי קרנות נאמנות חדשות: "מיטב (מ*) נדל"ן" ו-"מיטב (מ*) שקלית 80/20", שמצטרפות ל-19 קרנות נאמנות אחרות של בית ההשקעות. הקרנות הוקמו על רקע הערכות במיטב לגבי התפתחויות חיוביות הצפויות בענף הנדל"ן, בשוק המניות בכללותו, ובאפיק ההשקעה השקלי.
מיטב נדל"ן תתמחה בהשקעה במניות נדל"ן בישראל ותשקיע בהן (לרבות תעשיות נלוות, כמו מוצרי בנייה ובנקים למשכנתאות) לפחות 50% מנכסיה. הקרן היא קרן מעורבת מבחינת מעמדה המיסויי. יחידות השתתפות בקרן תימכרנה במבצע החל מ-13 ביולי ועד ה-30 בספטמבר ללא שיעור הוספה.
מיטב שקלית 80/20 תשקיע לפחות 80% מנכסיה באפיקים שקליים, כולל אגרות חוב שקליות לטווח של עד 3 שנים ועד 20% במניות (אך לא פחות מ-5%). באופן כזה ינסה מנהל הקרן להגיע לתשואה גבוהה יותר מפיקדון שקלי ברמת סיכון נמוכה יחסית. לקרן יתרון מיסויי, שכן בהיותה מוגדרת כקרן מעורבת היא אינה משלמת מס כלשהו על הריבית ויש בה קיזוז אוטומטי בין הכנסות מריבית לבין הפסדי הון, אם נוצרים כאלה. מחיר הקנייה של יחידות השתתפות בקרן זהה למחיר הפדיון. מנהל הקרן אינו גובה שיעור הוספה והוא נושא בעלויות הקנייה והמכירה של נכסיה.
מיטב ניהול קרנות נאמנות היא החברה הפרטית (החוץ-בנקאית) הגדולה בישראל לניהול קרנות נאמנות עם סך נכסים של כ-2.35 מיליארד שקל. חלקה בתעשיית הקרנות של הגופים הפרטיים מגיע לכ-19%.